- L’inflation de l’IPC américain pour octobre a atteint 2,6 % sur un an, conformément aux attentes, tandis que l’inflation sous-jacente est restée à 3,3 % sur un an. L’absence de surprises en matière d’inflation a stimulé les attentes de baisse des taux d’intérêt
- Toutefois, cela n’a pas nui au dollar américain. L’EURUSD s’échange à 1,055, son plus bas niveau depuis octobre 2023. Wall Street a poursuivi ses gains, quoique à des niveaux modérés, avec des baisses en Europe.
- Donald Trump a officiellement reconnu aujourd’hui qu’Elon Musk prendrait la tête du Département de l’efficacité du gouvernement. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une position officielle du gouvernement, Elon Musk devrait conseiller l’administration et Donald Trump sur la réduction des dépenses. Elon Musk a l’ambition de réduire ses dépenses de 2 000 milliards de dollars, ce qui semble être un plan ambitieux étant donné que les dépenses actuelles s’élèvent à près de 7 000 milliards de dollars.
- La force du dollar exerce une pression sur le marché des métaux précieux, l’or tombant encore de 0,6 % aujourd’hui et l’argent testant la zone des 30,5 $ l’once. Le palladium et le platine perdent plus de 1 %. Les rendements des titres du Trésor américain à 10 ans ont augmenté de plus de 2 points de base aujourd’hui, pour atteindre 4,45 %.
- Les déclarations des membres de la Fed Kashkari, Logan, Musalem et Schmid indiquent que la Réserve fédérale est de plus en plus confiante dans le retour de l’inflation à son niveau cible. Cependant, selon Logan, les taux d’intérêt actuels sont proches d’un taux neutre pour l’économie, ce qui montre une certaine divergence par rapport aux convictions de certains membres, suggérant que les taux de la Fed restent à des niveaux restrictifs.
- Tous les membres de la Fed ont exprimé leur confiance dans la solidité des entreprises et de la consommation américaines. Ils restent toutefois prudents quant à l’évaluation des conditions du marché du travail, la plupart suggérant que les conditions se sont considérablement refroidies et que la Fed sera encline à « réagir » si elle constate une nouvelle faiblesse des données.
- Les actions du fabricant de vaccins à ARNm gagnent plus de 5 % aujourd’hui ; la société cherche à acquérir la société chinoise Biotheus pour élargir son portefeuille de produits dans le domaine des thérapies contre le cancer ; l’acquisition devrait coûter 800 millions de dollars et la transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2025 (BNT327).
- Les actions de Siemens Energy ont augmenté de près de 19 % aujourd’hui, suite aux résultats du dernier trimestre ; la société a annoncé des commandes record et a relevé ses prévisions ; Les actions Siemens sont la composante la plus forte du DAX cette année ; ils ont augmenté de 290 % depuis le début de l’année.
- Les matières premières énergétiques progressent ; Le pétrole brut Brent et WTI augmentent de plus de 1 %, et les contrats de gaz naturel gagnent de plus de 3 %, dépassant le niveau psychologique de 3 $ par MMBtu.
- Les prix à terme du cacao ont augmenté de plus de 3 % aujourd’hui, les commerçants s’inquiétant de l’impact des fortes pluies en Afrique à l’approche de la haute saison des récoltes en décembre. Ces précipitations augmentent les risques de maladies des arbres et de moisissures, ce qui limite l’offre. Les stocks de cacao dans les ports de New York restent les plus bas depuis 2005
- Les matières premières agricoles sont en perte, sous la pression d’un dollar fort ; les baisses sont particulièrement visibles sur les prix à terme du blé, où des pressions supplémentaires sont ajoutées par la perspective de précipitations en Russie et de meilleures récoltes aux États-Unis ; Le BLÉ perd 1,5%.
- Les crypto-monnaies ont connu une autre journée très réussie. Le Bitcoin a atteint un niveau record proche de 92,5 000 $, surfant sur une vague d’afflux croissants vers les ETF et les perspectives de soutien sectoriel de la part de la nouvelle administration de Donald Trump.
- Après la session américaine, le fournisseur d’infrastructures de centres de données Cisco Systems (CSCO.US) publiera ses résultats ; à 21h30 GMT la variation des stocks américains de pétrole brut sera connue selon l’API.
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