PACS Group Inc. (PACS) a annoncé aujourd’hui la mise en place de son offre publique initiale élargie de 21 428 572 actions ordinaires, que la société vend au prix d’offre publique initiale de 21,00 $ par action. Le montant total qui devrait être levé est d’environ 450 millions de dollars, avant déduction des rabais de souscription, des commissions et des coûts associés à l’offre. Par ailleurs, certains actionnaires cédant leurs actions ont donné aux souscripteurs la possibilité, valable 30 jours, d’acheter jusqu’à 3 214 284 actions ordinaires supplémentaires de la Société au prix fixé pour l’introduction en bourse, déduction faite des escomptes et des commissions de souscription. Le PACS ne percevra aucune somme d’argent sur les ventes réalisées par ces actionnaires. Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York le 11 avril 2024, sous le symbole « PACS ». L’offre devrait être clôturée le 15 avril 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standards soient remplies.
Citigroup, JP Morgan et Truist Securities sont les principaux gestionnaires de l’offre. RBC Marchés des Capitaux et Goldman Sachs & Co. LLC travaillent ensemble en tant que cogestionnaires principaux. Stephens Inc., KeyBanc Capital Markets, Oppenheimer & Co. et Regions Securities LLC participent en tant que co-gestionnaires.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré effective la déclaration d’enregistrement relative à ces titres. Cette offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus peuvent être demandés, lorsqu’ils sont disponibles, auprès des personnes suivantes : Citigroup Global Markets Inc., situé au 388 Greenwich Street, New York, New York 10013, à l’attention de : General Counsel, au numéro de télécopie : +1 (646) 291- 1469 ; JP Morgan Securities LLC, situé au 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, adressé au Equity Syndicate Desk, avec le numéro de fax : +1 (212) 622-8358 ; et Truist Securities, Inc., situé au 3333 Peachtree Road NE, 11e étage, Atlanta, GA 30326, adressé à Equity Capital Markets, au numéro de fax : (404) 816-8535.
Ce communiqué de presse ne représente pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.
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