(Agence Ecofin) – La banque marocaine poursuit l’exécution du plan stratégique 2021-2025 qui vise à accélérer la transformation du groupe dans un contexte en rapide évolution.
L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a donné son feu vert à l’émission par Attijariwafa bank d’une obligation subordonnée d’un montant de 1,5 milliard de dirhams (150,08 millions de dollars), comme l’a indiqué le gendarme de la Bourse de Casablanca dans une note rendue publique vendredi 13 décembre.
Prévue pour se dérouler du 20 au 24 décembre 2024, l’opération porte sur l’émission de 15.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams chacune, d’une maturité de 7 ans. Il se déroulera en deux tranches non cotées à la Bourse de Casablanca. Le premier à taux fixe et le second à taux variable.
Selon la note d’information, cette levée de fonds vise à « renforcer le capital réglementaire actuel et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité d’Attijariwafa bank, financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international, et anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence ».
Réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain, cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large, autorisée par l’assemblée générale ordinaire de la banque du 11 juin 2024. Cette autorisation lui permet d’émettre des obligations subordonnées et non subordonnées, pour un montant maximum de 10 milliards de dirhams sur quatre ans.
Cette opération intervient dans un contexte où le groupe bancaire marocain enregistre des résultats positifs, comme indiqué dans son document de référence relatif à l’exercice 2023. Ainsi, le résultat net bancaire du groupe a augmenté de 16,6% au premier semestre par rapport au même période de l’année précédente, tandis que la part des bénéfices nets du groupe a enregistré une augmentation de 35,7% sur un an.
Ces performances démontrent la solidité financière du groupe, présent dans 26 pays à travers le monde, principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe.
Sandrine Gainne
Edité par Mahoudjro F. Vahid Codjia
