Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – 4 septembre 2024) – Deveron Corp. (TSXV : FARM) («Déveron” ou le “Entreprise“), une société de services et de données agricoles de premier plan en Amérique du Nord, a le plaisir d’annoncer que, suite à ses communiqués de presse du 15 août 2024, la Société a complété la première tranche de son placement privé sans courtier par l’émission de 22 805 991 unités (le “Unités« ) dans le capital de la Société au prix de 0,07 $ par unité pour un produit brut de 1 596 419,37 $ (le «Offre« ).
Chaque unité est composée d’une action ordinaire (chacune, une «Action ordinaire« ) dans le capital de la Société et un demi-bon de souscription d’action ordinaire entier (chaque bon de souscription entier, un «Garantir« ). Chaque bon de souscription donne droit à son porteur d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,10 $ l’action ordinaire jusqu’à la date qui tombe dix-huit (18) mois à compter de la date d’émission.
Dans le cadre de l’Offre, la Société a versé à StephenAvenue Securities Inc. un total de 35 749,99 $ et a émis un total de 510 713 bons de souscription de courtier (chacun, un «Mandat de courtier« ). Chaque bon de souscription de courtier donne droit à son porteur d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,10 $ l’action ordinaire pendant une période de 18 mois à compter de la date d’émission.
Tous les titres émis dans le cadre de l’Offre sont assujettis à une période de détention de quatre mois plus un jour à compter de la date d’émission et aux règles de revente de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Le produit net de l’Offre sera utilisé à des fins générales de fonds de roulement et au remboursement partiel de certains billets à ordre.
L’offre constituait une opération entre parties liées au sens de la politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX et du Règlement multilatéral 61-101 – Protection des détenteurs minoritaires de titres dans le cadre d’opérations spéciales («Norme internationale 61-101« ) en tant qu’initiés de la Société, ont acquis un total de 7 590 709 unités dans le cadre du placement. La Société se fonde sur les exemptions aux exigences d’évaluation et d’approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 contenues dans les sections 5.5(g) et 5.7(1)(e) du Règlement 61-101, car la Société est en difficulté financière et la transaction vise à améliorer la situation financière de la Société, telle que déterminée conformément au Règlement 61-101. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important plus de 21 jours avant la clôture du placement parce que les détails de la participation des parties liées de la Société à celui-ci n’ont été réglés que peu de temps avant la clôture du placement et que la Société souhaitait clôturer de manière accélérée conformément à l’accord de règlement annoncé par la Société le 15 août 2024.
L’histoire continue
L’offre a été approuvée par les membres du conseil d’administration de la Société qui sont indépendants aux fins de l’offre, à savoir tous les administrateurs autres que MM. Dent, Linton et Irwin. Aucun comité spécial n’a été créé dans le cadre de l’offre, et aucun avis contraire ou abstention n’a été exprimé ou émis par un administrateur de la Société à ce sujet.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat des titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi »).Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis« ) ou toute loi sur les valeurs mobilières d’un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines telles que définies par les lois sur les valeurs mobilières applicables aux États-Unis, à moins d’être enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières applicables aux États ou d’une exemption de cet enregistrement est disponible.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.
À propos de Deveron : Deveron est une entreprise de technologie agricole qui utilise des données et des informations pour aider les agriculteurs et les grandes entreprises agricoles à augmenter les rendements, à réduire les coûts et à améliorer les résultats agricoles. L’entreprise utilise un processus numérique qui exploite les données collectées dans les fermes d’Amérique du Nord pour favoriser une interprétation impartiale des décisions de production, recommandant en fin de compte comment optimiser l’utilisation des intrants. Notre équipe d’agronomes et de scientifiques des données crée des produits qui recommandent des moyens de mieux gérer les engrais, les semences, les fongicides et autres intrants agricoles. De plus, nous disposons d’un réseau national de techniciens de données qui sont déployés pour collecter divers types de données agricoles, du sol aux drones, qui constituent la base de nos meilleures couches de données. Nous nous concentrons sur les États-Unis et le Canada, où 1 milliard d’acres de terres agricoles sont activement exploitées chaque année.
Pour plus d’informations et pour rejoindre notre communauté, visitez www.deveron.com/investors ou contactez-nous sur Twitter @Deveron.
Philippe Linton
Vice-président du développement de l’entreprise
[email protected]
Tél. : 647-622-0076
Le présent communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs » au sens où cette expression est définie dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Sans limitation, les énoncés concernant les plans et objectifs futurs de la Société sont des énoncés prospectifs qui comportent divers degrés de risque. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de la direction à l’égard d’événements et de conditions futurs possibles et, de par leur nature, sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus, tant généraux que spécifiques à la Société. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés ne constituent pas des garanties de rendement futur et les résultats ou développements réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans nos énoncés prospectifs. Les facteurs suivants sont des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs : les variations du prix mondial des produits agricoles, les conditions générales du marché, les risques inhérents à l’agriculture, l’incertitude de la rentabilité future et l’incertitude de l’accès à des capitaux supplémentaires. Des informations supplémentaires concernant les facteurs et hypothèses importants qui ont été appliqués à l’élaboration de ces énoncés prospectifs ainsi que les divers risques et incertitudes auxquels nous sommes confrontés sont décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » de notre rapport de gestion annuel et intermédiaire de nos résultats financiers et d’autres documents d’information continue et états financiers que nous déposons auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui sont disponibles à l’adresse www.sedarplus.ca. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces informations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige. La Société s’appuie sur une protection contre les litiges pour les énoncés prospectifs.
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