A 39 ans, Nico Rosberg peut compter sur sa célébrité pour lui ouvrir les portes des plus grandes sociétés d’investissement au monde. Aujourd’hui, l’ancien champion du monde de F1 parie que cet accès privilégié sera bénéfique à de nombreux Européens fortunés souhaitant faire leur chemin dans la Silicon Valley.
Article de Justin Birnbaum pour Forbes US
Dévaler les rues étroites de Monte-Carlo à plus de 300 kilomètres par heure n’est rien comparé à la montée d’adrénaline que procure l’approche d’une des légendes du capital-risque, le co-fondateur Mike Maples Jr. de Floodgate. Nico Rosberg a eu cette chance lors d’une conférence d’affaires à New York le mois dernier, et avec les centaines d’admirateurs qui entourent le célèbre capital-risqueur, le simple fait de lui parler aurait pu sembler impossible.
A 39 ans, Nico Rosberg a néanmoins trouvé un moyen efficace de briser la glace dans ce type de situation. “Je suis d’habitude très réservé, mais je dois me démarquer grâce à mes deux secondes d’introduction”il explique. “Alors je suis allé directement [vers lui] et j’ai dit : “Hé, je suis le champion du monde de F1, Nico.” »
Ce jour-là, il a réussi à passer quelques minutes avec Mike Maples Jr. Ce n’est pas la première fois que Nico Rosberg, qui a passé 11 saisons à courir pour les équipes Williams et Mercedes, capitalise sur ses succès sur la grille de F1 pour se présenter à un tout nouveau public de fondateurs et d’investisseurs. Depuis qu’il a pris son dernier drapeau à damier en 2016, le pilote d’origine allemande s’est efforcé de reconstruire son image d’entrepreneur, finançant plus de 30 entreprises et en fondant quelques-unes. rond. Aujourd’hui, avec un réseau qui s’étend de la Silicon Valley à l’Europe occidentale, Nico Rosberg se met aux commandes de son projet le plus ambitieux : gérer un fonds.
Réunir les meilleures sociétés de capital-risque américaines
En avril, sa société Rosberg Ventures, basée à Monaco, a annoncé la création d’un « fonds de fonds », qui regroupe les capitaux et les déploie principalement par l’intermédiaire d’autres sociétés de capital-risque, plutôt que d’investir directement dans des start-up. Nico Rosberg a déclaré aujourd’hui en exclusivité à Forbes qu’elle a sécurisé 100 millions de dollars d’actifs sous gestion, dont au moins 5 millions de dollars en capitaux propres. L’objectif, dit-il, est de rassembler les meilleures sociétés de capital-risque américaines, car « Il est logique de confier son argent aux meilleures entreprises du monde ».
C’est une stratégie intelligente. Une étude réalisée en 2014 par la société de services financiers Wealthfront a révélé que 95 % des rendements générés par l’industrie américaine du capital-risque étaient générés par les 20 plus grandes entreprises du secteur, un chiffre qui, selon l’auteur du rapport, selon Andy Rachleff, est toujours d’actualité aujourd’hui.
Cependant, ces résultats ont également rendu des sociétés de premier plan comme Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins et Thrive Capital si désirables qu’elles ont dû refuser des investisseurs enthousiastes. Cet écosystème compétitif fait partie du discours de Nico Rosberg : pour ses clients, principalement de très riches familles allemandes et italiennes qui ne sont pas liées à la Silicon Valley, il peut tirer parti de ses relations pour leur proposer un service dont ils ne veulent pas. n’ont pas accès à leur domicile.
“Cela devient une classe d’accès plutôt qu’une classe d’actifs car tous les rendements sont captés par ces quelques grandes entreprises”explique Nico Rosberg. « Les gagnants continuent de gagner. »
De la F1 à l’investissement providentiel
Ce type de domination dynastique est un concept familier à Nico Rosberg, même s’il s’agit d’un domaine très différent. En tant que membre de l’équipe de F1 Mercedes-AMG Petronas, il a contribué à remporter trois championnats constructeurs consécutifs, le début d’une série sans précédent de huit titres sous la direction du propriétaire et directeur général milliardaire. Écurie Toto Wolff. Cependant, en 2016, après avoir devancé son coéquipier Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde des pilotes, Nico Rosberg a choqué le monde de la course automobile et a brusquement mis fin à sa carrière à l’âge de 31 ans.
Il s’est rapidement tourné vers l’investissement providentiel et a rejoint le cercle des athlètes célèbres qui sont devenus de véritables entrepreneurs, et pas seulement des sponsors. Ainsi, le meneur des Lakers LeBron James, qui a cofondé la société de développement et de production de divertissement SpringHill, est devenu en 2022 le premier athlète actif à avoir une valeur nette d’un milliard de dollars, tandis que le célèbre quart-arrière de la NFL, Montana, et la légendaire joueuse de tennis Serena Williams ont trouvé succès dans le capital-risque. Quant à Nico Rosberg, il avait de l’argent à faire fructifier après avoir accumulé près de 80 millions de dollars de revenus avant impôts au cours de sa carrière, grâce à son salaire en F1 et à ses primes de performance, selon les estimations de Forbes.
“En tant qu’athlète ou célébrité, vous avez généralement accès à l’information”explique un associé d’une grande société de capital-risque de la Silicon Valley, où Nico Rosberg est investisseur. « Vous bénéficiez de cet accès spécial parce que les gens veulent vous connaître, ils veulent entrer en contact avec vous. […] Si vous êtes capable de vous présenter aux meilleures entreprises, d’apporter de la valeur ajoutée et de disposer d’une belle enveloppe pour investir, alors vous êtes le bienvenu. »
Les liens de Nico Rosberg avec la F1 lui ont permis de décrocher sa première opportunité peu de temps après avoir quitté le sport automobile. Mercedes-Benz, le constructeur automobile qui possède un tiers de l’écurie de course, investissait dans la start-up ChargePoint, spécialisée dans les infrastructures pour véhicules électriques, et a invité l’ancien champion à y participer. Il a rédigé un chèque à cinq chiffres et a démissionné après l’introduction en bourse de la société en 2021. Nico Rosberg refuse de révéler exactement combien il a gagné sur l’accord, mais affirme que c’était le cas. “Beaucoup plus que ce que j’ai investi”.
Son portefeuille n’a fait que s’étoffer à partir de là, couvrant un large éventail de secteurs, dont le covoiturage (Vay) et l’intelligence artificielle (Codeium), pour une moyenne de 50 000 $ par investissement. . Il a pris une participation dans la start-up Ivy, spécialisée dans les paiements numériques, après avoir envoyé une série d’emails spontanés. « Je me suis dit : ‘D’accord, je respecte ton enthousiasme. Rencontrons-nous » »explique Ferdinand Dabitz, co-fondateur d’Ivy.
Apporter de la valeur ajoutée
Même si les bilans ne sont pas forcément son domaine d’expertise, Nico Rosberg a trouvé d’autres moyens de créer de la valeur, par exemple en présentant Ferdinand Dabitz à un PDG européen du secteur des transports, client potentiel d’Ivy.
Grâce à des opportunités de co-investissement, des appels à froid et des présentations de fondateurs, Nico Rosberg a commencé à bâtir sa réputation dans le domaine du capital-risque. La série de télé-réalité Formule 1 : Pilotes de leur destin de Netflix, qui a permis à la F1 d’atteindre un nouveau niveau de popularité aux Etats-Unis, a également favorisé sa célébrité outre-Atlantique. Cependant, Nico Rosberg a essuyé une série de refus lorsqu’il a tenté d’investir son argent dans des fonds de premier plan. Lors de sa cinquième tentative ratée, la société Andreessen Horowitz lui a donné quelques conseils, lui suggérant de s’adresser à des entreprises avec des chèques plus importants et une manière claire de se démarquer.
Nico Rosberg, né en Allemagne et élevé à Monaco, décide donc d’accumuler du capital et se tourne de l’autre côté de l’Atlantique. Le marché européen du capital-risque est beaucoup moins mature et n’a jusqu’à présent levé qu’un tiers des 140 milliards de dollars de son homologue américain, selon Crunchbase. “Nous n’avons pas vraiment l’équivalent de la Silicon Valley ou même de New York”» déclare Nigel Morris, associé directeur de la société de capital-risque fintech QED Investors et éminent homme d’affaires anglais qui n’a pas encore travaillé avec Nico Rosberg. Nigel Morris ajoute que la région est à la traîne en termes de dynamisme du marché, c’est-à-dire de qualité et de rythme des transactions, et que les investisseurs sont confrontés à des différences réglementaires et culturelles d’un pays à l’autre.
Nico Rosberg, qui a eu l’occasion de se faire un nom en tant que fils de l’ancien champion de F1 Keke Rosberg et qui a renforcé sa célébrité en participant plusieurs saisons à l’émission allemande Aquarium à requins, La fosse aux lions (The Lions’ Den), a trouvé un moyen de nouer des liens avec les familles derrière les entreprises allemandes de moyenne et grande capitalisation. Il est également entré en contact avec des investisseurs en Italie, où il compte de nombreux fans. Et il avait une proposition unique à leur vendre : l’accès à la Silicon Valley.
“Si vous n’utilisez pas les meilleurs fonds de capital-risque, votre portefeuille moyen affichera des rendements insatisfaisants”» dit un membre d’une grande famille industrielle allemande qui a investi avec Nico Rosberg. « Il y a beaucoup de gens dans l’industrie qui font des promesses sur ce qu’ils peuvent réaliser, mais Nico tient ses promesses. »
Un large réseau d’investisseurs européens
Disposant d’un réseau d’investisseurs européens, Nico Rosberg disposait donc d’un réservoir de capitaux largement inexploité pour attirer l’attention des grands fonds. Il a discrètement levé 22 millions de dollars vers la fin de 2022 et, au moment du changement de calendrier, a engagé la totalité du montant dans une seule entreprise de niveau 1. Cela a directement conduit à la création de son fonds de fonds, qui a commencé en avril à lever 75 millions de dollars et s’est terminé avec 78 millions de dollars d’émissions sursouscrites, auprès d’environ 25 investisseurs. Le fonds sera entièrement déployé d’ici deux ans, même si Nico Rosberg refuse une nouvelle fois de révéler exactement par quelles sociétés.
Il faudra beaucoup plus de temps pour juger de la performance du fonds. Il fonctionne selon un cycle de dix ans, avec la possibilité d’ajouter des extensions de trois ans, imitant le fonctionnement des fonds d’investissement sous-jacents. Historiquement, les meilleurs fonds du secteur ont eu un rendement annuel moyen de 25%, mais à l’avenir, selon Nico Rosberg, il existe un consensus selon lequel ce rendement pourrait être un peu moins bon dans l’ensemble du secteur. “un peu plus restreint”dans ses mots. Il prévoit de créer un nouveau fonds de fonds tous les deux ans pour rester actif lorsque les grandes entreprises offrent de nouvelles opportunités.
Tant que cet argent est géré ailleurs, Nico Rosberg ne restera pas les bras croisés. Il organise régulièrement des événements lors de courses de F1 et noue de nouvelles relations au sein de son réseau. En fait, il a aidé à négocier un partenariat de partage des bénéfices entre la société technologique allemande SAP et la startup SecJur, spécialisée dans l’automatisation de la conformité.
“Nous créons des liens”déclare Nico Rosberg. «C’est ce que nous faisons. »
Une traduction de Flora Lucas. Cet article est disponible dans la version originale sur Forbes.com.
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