La restructuration financière d’Atos est en voie d’achèvement. Le groupe informatique a annoncé, lundi 2 décembre, la conclusion de son augmentation de capital, dernier volet de la procédure de sauvegarde ouverte le 24 juillet.
Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Chez Atos, le nouveau PDG fait le dernier pas de sa carrière
Lire plus tard
Ses actionnaires, découragés par la chute du titre de 90 % en un an, ne se sont pas précipités pour participer : ils n’ont apporté qu’à hauteur de 68 millions d’euros sur les 233 millions visés par l’entreprise. La différence a été comblée par les créanciers, qui sont devenus les nouveaux propriétaires d’Atos.
Destinée à financer les besoins généraux du groupe, cette somme sera en quasi-totalité engloutie par les honoraires versés aux dizaines de conseils (avocats, banquiers, experts indépendants, consultants, etc.) impliqués dans cette restructuration : selon la note d’opération publiés par Atos, ils s’élèvent à 168 millions d’euros pour l’année 2024, dont 138 millions restent à payer.
Restructuration financière
“Cette estimation comprend les frais d’intermédiaire financier, les frais juridiques et administratifs” verser “environ 130 millions d’euros”détaille le document. A cela s’ajoutent les « commissions diverses dues aux créanciers »les banques et les obligataires, « avoir participé à la négociation des termes de la restructuration financière » : ils recevront 38 millions d’euros, répartis entre près de 23 millions de commissions «pour la diligence entreprise» et 15 millions pour avoir accepté de participer à l’accord.
Ces dépenses viennent s’ajouter aux 553 millions d’euros de frais payés par le groupe en deux ans et demi pour mettre en œuvre un projet de séparation juridique de ses activités qui n’a finalement jamais abouti.
Lire aussi | Article réservé à nos abonnés L’État va acquérir les supercalculateurs Atos
Lire plus tard
Interrogé par Le mondeAtos ne commente pas le montant des dépenses liées à la restructuration financière, mais rappelle que « ces pratiques sont conformes aux standards du marché ». « Le montant n’est pas choquant et est moyen au vu des 2,8 milliards d’euros de dettes éliminées ou converties en actions et de l’apport d’argent frais de 1,6 milliard, le plus important jamais réalisé en France dans ce type d’opération »défend l’un des nombreux avocats impliqués dans le dossier Atos.
« Normes américaines »
La somme versée par le groupe informatique confirme la récente inflation des coûts de restructuration financière. Dans le cas de Casino et Orpea, les deux autres opérations majeures des deux dernières années, les dépenses se sont également élevées à des centaines de millions d’euros (132 millions pour la première, 118 millions pour la seconde), alors qu’en 2021 la restructuration financière de Vallourec n’a coûté que 67 millions d’euros. Avec ses 24 milliards d’euros de dette en cours de renégociation, Altice France pourrait battre des records.
Il vous reste 24,74% de cet article à lire. Le reste est réservé aux abonnés.
Related News :