Oddo BHF réaffirme son avis ‘surperformance’ et son objectif de cours de 93 euros sur Argan, après l’annonce de revenus locatifs en hausse de 8% à 198,3 millions d’euros sur 2024, en ligne avec l’orientation de la foncière et le consensus.
“Cette bonne performance opérationnelle sur le topline reflète aussi la dynamique de développement”, note le courtier, qui souligne également une bonne performance dans la valorisation des actifs à fin 2024 avec une compression de 10 pb du taux de capitalisation sur six mois.
Les chiffres préliminaires d’Argan semblent donc « rassurants, notamment au regard de la valeur de ses actifs et de l’exécution de sa stratégie de désendettement », et le titre semble « particulièrement décoté par rapport aux bons fondamentaux de la société ». .
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