SM Energy a annoncé jeudi avoir accepté d’acheter certains actifs du producteur de schiste XCL Resources pour environ 2 milliards de dollars à la société de capital-investissement EnCap Investments, élargissant ainsi sa présence dans la région d’Uinta, dans l’Utah.
Northern Oil and Gas achètera également 20 % des actifs pétroliers et gaziers de XCL pour 510 millions de dollars, pour une valeur totale de 2,55 milliards de dollars.
XCL, soutenu par EnCap et Rice Investment Group, est l’un des plus grands producteurs d’énergie de la formation de schiste d’Uinta dans l’Utah, produisant environ 55 000 barils d’équivalent pétrole par jour.
Cet accord s’inscrit dans la continuité d’une vague de fusions et d’acquisitions dans le secteur du schiste américain cette année, après une année 2023 record.
Cette vague de consolidation, alimentée par les producteurs de pétrole et de gaz cherchant à sécuriser leurs réserves, crée un environnement favorable aux sociétés de capital-investissement comme EnCap.
La transaction devrait être finalisée en septembre, après quoi SM Energy deviendra l’opérateur des actifs.
SM Energy, qui opère dans les bassins d’Eagle Ford et de Midland au Texas, prévoit de financer l’acquisition par une combinaison de dette et de liquidités. (Reportage de Seher Dareen à Bangalore ; écrit par Sriraj Kalluvila)
