Les sociétés nord-américaines de distribution d’eau conditionnée Primo Water Corp et BlueTriton Brands ont annoncé lundi leur fusion dans le cadre d’un accord portant uniquement sur des actions.
Les sociétés ont déclaré que les actionnaires de Primo Water détiendraient 43 % de la société combinée à l’issue de l’accord, tandis que BlueTriton devrait en détenir 57 %.
Primo Water a l’intention de verser un dividende spécial pouvant atteindre 133 millions de dollars (0,82 $ par action) à ses actionnaires avant la finalisation de la transaction.
La nouvelle société aura deux sièges sociaux, l’un à Tampa, en Floride, et l’autre à Stamford, dans le Connecticut, ont ajouté les sociétés.
Une fois la transaction finalisée, Robbert Rietbroek, actuel PDG de Primo Water, sera le principal dirigeant de la nouvelle société, tandis que David Hass, directeur financier de Primo Water, en sera le directeur financier.
La société issue du regroupement aura un chiffre d’affaires net combiné de 6,5 milliards de dollars et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de 1,5 milliard de dollars, dont 200 millions de dollars de synergies de coûts estimés, pour la période de douze mois se terminant le 31 mars 2024.
La fusion, dont la date de clôture et le montant de la transaction n’ont pas été divulgués, vise à regrouper sous un même toit des marques d’eau en bouteille telles que Primo Water, Crystal Springs, Mountain Valley, Arrowhead et Poland Spring, entre autres.
La société issue de la fusion devrait continuer à être cotée à la Bourse de New York, sous réserve d’approbation, ont indiqué les deux sociétés. (Reportage d’Aatreyee Dasgupta et Granth Vanaik à Bengaluru ; édité par Krishna Chandra Eluri)
