L’autorité de marché a donné son feu vert à l’augmentation de capital réservée d’Aradei pour un montant de 400 MDH. Voici comment va évoluer le redressement de l’opérateur.
Aradei Capital a obtenu l’accord de l’AMMC pour son augmentation de capital réservée de 400 millions de dirhams.
L’assemblée générale du 12 septembre 2024 autorisant l’opération a fixé le prix de souscription à 480 dirhams par action, dont 100 dirhams de nominal et 380 dirhams de prime d’émission. Ce prix représente une décote de 3,03% par rapport au cours de clôture de l’action le 11 septembre 2024 (495 dirhams).
Financement de projets estimé à 1,4 milliard de dirhams
A quoi va servir cette augmentation de capital ? Parmi les principaux objectifs annoncés figure le financement des investissements nécessaires pour soutenir la croissance continue et diversifier le portefeuille d’actifs, notamment des projets de développement de Greenfield, des extensions d’actifs opérationnels existants et/ou l’acquisition de nouveaux actifs en exploitation.
Dans sa communication, l’acteur cite notamment un projet à usage mixte à Casablanca d’un budget estimé à 1,2 milliard de DH, comprenant des volets commerces, loisirs et bureaux. Le terrain, déjà acquis par Aradei Capital, accueillera une surface locative brute totale d’environ 55 000 m² (hors parking). Le groupe Label’Vie sera l’un des principaux locataires du projet.
Il est également question de financer des projets d’extension d’actifs actuellement à l’étude, notamment à Marrakech et Rabat, pour un budget total de 220 millions de dirhams.
Parmi les autres objectifs de l’opération, « permettre à des investisseurs identifiés d’accéder ou de renforcer leur position dans une classe d’actifs dédiée à l’immobilier locatif commercial, accroître la notoriété de l’entreprise et sa proximité avec, entre autres, ses partenaires et le grand public et optimiser la les coûts de financement de l’entreprise.
LE principales caractéristiques de l’opération sont :
– Montant total de l’opération : 399.999.840 DH ;
– Nombre total d’actions à émettre : 833 333 actions ;
– Prix de souscription : 480 DH/action ;
– Valeur nominale unitaire : 100 DH ;
– Date d’utilisation : 1er janvier 2024 ;
– Période de souscription : du 10 au 14 octobre 2024 à 15h30 inclus.
Cette augmentation est réservée à Label’Vie, Farah Maghreb, Axa Assurance Maroc, CFG Bank, Sanlam, Sana Stok, FCP Emergence Performance, FCP Emergence Selection, FCP Emergence Allocation, FCP Cmr Equities, FCP Emergence Diversifie, FCP Emergence Croissance, FCP Emergence. Equilibre, FCP Emergence Equity Fund, FCP R-Mixt Croissance, FCP CFG Performance, FCP Axa Perspectives, FCP Axa Performance et FCP CFG Profitability.
Voici comment évoluera le capital d’Aradei une fois l’opération finalisée :
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