Zurich (awp) – Galderma, spécialiste des soins dermatologiques, s’apprête à faire son entrée à la Bourse suisse (IPO) vendredi matin à 9 heures. Le prix d’émission a été fixé la veille à 53 francs suisses par action.
Racheté à Nestlé en 2019 par le spécialiste suédois du capital-investissement EQT pour 10 milliards de dollars, Galderma a annoncé en novembre 2021 son intention d’être cotée à la Bourse suisse, un projet plusieurs fois reporté en raison des incertitudes des marchés. financier.
Les actions seront négociées sous le symbole GALD. L’introduction en bourse comprend l’émission d’un maximum de 40,5 millions de nouvelles actions. Une deuxième tranche plafonnée à 276 909 titres existants sera également proposée aux investisseurs, couplée à une option de surallocation de 6,1 millions de titres nominatifs existants et limitée à 15% de l’offre de base.
Le flottant de Galderma – c’est-à-dire les titres que l’actuel propriétaire suédois EQT ne détiendra pas – pourrait se situer entre 20,8 et 22,1% du capital. La capitalisation théorique du laboratoire devrait être d’environ 12,6 milliards sur la base du prix d’émission.
L’année dernière, la société a réalisé un chiffre d’affaires net de 4,082 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation de base avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) s’est élevé à 942 millions de dollars, grâce à une marge de 23,1 %.
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