Le groupe de services internet Solocal (anciennement PagesJaunes) a signé un accord de principe avec ses principaux actionnaires, ses créanciers et son partenaire industriel Ycor en vue d’un rachat par ce dernier, a annoncé vendredi la société. Cet accord “étape majeure dans la restructuration financière » de Solocal, très endetté – prévoit notamment « un apport de 43 millions d’euros exclusivement en fonds propres, dont un montant maximum de 38 millions d’euros d’Ycor via des augmentations de capital», selon un communiqué.
Il fixe également le remboursement partiel, dans la limite de 20 millions d’euros, à la date de réalisation effective des augmentations de capital, d’une partie de la dette existante avec une partie du produit des apports de fonds propres mentionnés. Il prévoit enfin une réduction massive du montant de la dette obligataire brute existante de Solocal (intérêts dus compris) de l’ordre de 85 %. “En plus de répondre aux objectifs de l’entreprise de réduire substantiellement son endettement et de sécuriser la liquidité du groupe, cet accord ouvre de nouvelles perspectives créatrices de valeur grâce à des synergies à court terme.», indique le communiqué.
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Solocal va être massivement dilué
A l’issue de ces opérations qui doivent encore être approuvées en assemblée générale, Solocal sera contrôlée par Ycor et les actionnaires actuels du groupe devraient être «massivement dilué», précise la société : leurs actions existantes représenteront moins de 1% du capital. Cédric Dugardin, directeur général de Solocal, exprime sa volonté de «aller le plus vite possible» dans le processus réglementaire pour faire aboutir l’accord, selon le communiqué. En mars, l’agence de notation Fitch a placé le groupe en défaut de paiement »sélectif», en raison de son incapacité à payer les intérêts de sa dette.
Solocal, qui peine depuis des années sous le poids de sa dette, a été durement touchée par la crise du Covid-19. L’entreprise vend désormais des services aux petites entreprises leur permettant d’être présentes sur le web. Elle revendique 260 000 clients.
 par Ycor){kind=link}