(AOF) – A la Bourse de Londres, l’assureur Aviva gagne 0,48% à 459,30 pence tandis que son concurrent Direct Line gagne 3,12% à 250,80 pence. Un accord a été trouvé pour le rachat du second par le premier pour la somme de 3,7 milliards de livres (4,47 milliards d’euros). Dans le détail, Aviva propose 0,2867 action nouvelle Aviva, 129,7 pence en numéraire et un dividende d’un maximum de 5 pence par action Direct Line, soit 275 pence par action de l’assureur britannique. Fin novembre, Direct Line a rejeté la précédente offre de 250 pence d’Aviva.
L’assureur a jugé qu’il était « très opportuniste et qu’il sous-évaluait considérablement l’entreprise ». L’assureur Aegas avait proposé 237 pence par action Direct Line en début d’année.
Plus tôt ce mois-ci, Direct Line a finalement accepté une offre améliorée d’Aviva à 275 pence par titre. Il s’agissait d’un accord préliminaire.
Le dernier prix proposé par Aviva représente une prime d’environ 73,3 % par rapport au cours de clôture de Direct Line de 158,7 pence le 27 novembre 2024.
A l’issue de l’opération, les actionnaires d’Aviva devraient détenir environ 87,5% du capital et les actionnaires de Direct Line environ 12,5%. Elle a conduit à la création du plus grand assureur habitation et automobile du Royaume-Uni, devant Admiral.
« Cet accord est une excellente nouvelle pour les clients et actionnaires d’Aviva et de Direct Line. Il s’appuie sur les solides résultats financiers que nous avons obtenus au cours des quatre dernières années et, conformément à notre stratégie, accélère notre croissance dans le domaine des activités d’assurance à forte intensité de capital » a déclaré la directrice générale, Amanda Blanc.
« Nous estimons qu’une transaction potentielle pourrait générer des synergies de capital de 450 millions de livres sterling et des synergies de coûts d’exploitation de 150 millions de livres sterling en plus de ce que Direct Line pourrait réaliser de manière autonome », a calculé récemment.
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