(Alliance News) – L’indice FTSE 100 de Londres a clôturé en hausse lundi, les gains des banques britanniques ayant contribué à mettre fin à une récente série de pertes.
L’indice FTSE 100 a augmenté de 52,80 points, ou 0,7%, à 8 125,19. L’indice FTSE 250 a clôturé en hausse de 203,57 points, ou 1,0%, à 20 721,49. L’AIM All-Share a gagné 3,57 points, ou 0,5%, à 737,93.
Le Cboe UK 100 a augmenté de 0,7% à 815,50, le Cboe UK 250 a augmenté de 1,1% à 18 160,09 mais le Cboe Small Companies a chuté de 0,4% à 16 177,81.
En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont tous deux augmenté de 1,2%.
Les actions américaines sont en hausse, dans la foulée des records de vendredi. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,8 %, le S&P 500 de 0,3 % et le Nasdaq Composite de 0,1 %.
Le dollar a reçu un soutien supplémentaire alors que les investisseurs évaluaient les implications d’une politique budgétaire plus souple et d’éventuels droits de douane imposés par le nouveau président Donald Trump.
“Le commerce de Trump a été mis sous pression à la fin de la semaine dernière”, a déclaré Kathleen Brooks à XTB, et la question est maintenant de savoir si cela peut continuer.
« Ces derniers jours, Trump s’est montré sévère en matière de droits de douane et d’immigration clandestine. Les deux sont des politiques inflationnistes : l’une en augmentant les taux d’imposition, l’autre en réduisant l’offre de main-d’œuvre », a-t-il noté.
«Cela a retiré une partie de l’enthousiasme du marché à terme des fonds fédéraux. La probabilité d’une baisse des taux en décembre est tombée à 64 %, contre 80 % avant les élections. “En conséquence, le marché Trump pourrait changer dans les prochains jours. La manifestation frénétique qui a suivi la victoire de Trump pourrait se heurter à des vents contraires”, a suggéré Brooks.
Les analystes de Brown Brothers Harriman s’attendent à une nouvelle hausse du dollar.
Au-delà du « Trump Trade », l’économie américaine est dans une situation favorable et surpasse les autres économies avancées. En outre, la perspective d’une politique budgétaire plus souple sous l’administration Trump et les possibilités limitées d’assouplissement de la part de la Fed laissent présager un dollar plus fort.»
La livre sterling était cotée à 1,2875 USD lundi en fin d’après-midi à Londres, contre 1,2926 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L’euro s’est établi à 1,0654 USD, contre 1,0731 USD. Face au yen, le dollar s’est échangé à la hausse à 153,81 yens contre 152,62 yens.
Sur le FTSE 100 de Londres, NatWest a augmenté de 3,7% après avoir racheté pour 1 milliard de livres sterling d’actions au Trésor britannique, alors que le gouvernement britannique continue de vendre sa participation dans le prêteur.
Le gouvernement détient désormais une participation de 12 % dans NatWest, après en avoir détenu 84 % après le sauvetage par les contribuables de ce qui était alors le groupe Royal Bank of Scotland lors de la crise financière de 2008 et 2009.
Jusqu’en 2018, le Trésor détenait une participation de 62 % dans NatWest, mais l’a depuis progressivement revendue. NatWest a déclaré qu’elle annulerait toutes les actions rachetées. Elle continue de viser un ratio CET1 compris entre 13 et 14 %.
Russ Mold d’AJ Bell a déclaré que la décision de vendre les actions de NatWest à un niveau proche de leur plus haut niveau en neuf ans confirmait la décision de la chancelière Rachel Reeves en juillet d’abandonner l’offre publique d’achat de « Tell Sid » sur la participation restante du gouvernement.
L’abandon de la vente des actions a été l’une des premières choses qu’il a faites après la victoire des travaillistes aux élections générales, déclarant qu’il s’agissait d’une “mauvaise utilisation de l’argent des contribuables”, étant donné que l’initiative lancée par le gouvernement précédent consistait à offrir les actions à un prix remise potentiellement importante par rapport au prix du marché pour inciter le public à les acheter.
Mold a noté que les augmentations de prêts annoncées dans le budget avaient fait grimper les rendements des gilts et modifié les perspectives en matière de taux d’intérêt.
“Le marché estime désormais que les taux pourraient rester relativement élevés pendant plus longtemps, ce qui crée un environnement plus favorable à la capacité des banques à facturer des taux plus élevés pour les prêts”, a-t-il déclaré.
Cela s’est traduit par des bénéfices pour Barclays, en hausse de 3,6 %, et pour Lloyds Banking Group, en hausse de 3,1 %.
En tête du FTSE 100, Croda a augmenté de 5,2%, suite à une mise à jour commerciale rassurante.
Dans une mise à jour commerciale, la société de produits chimiques spécialisés basée dans le Yorkshire a déclaré que ses ventes au troisième trimestre avaient augmenté de 5 % pour atteindre 407 millions de livres sterling, contre 387 millions de livres sterling il y a un an.
Ses perspectives pour l’ensemble de l’année restent inchangées, la société visant un bénéfice avant impôts ajusté compris entre 260 et 280 millions de livres sterling à taux de change constants. Le bénéfice ajusté avant impôts en 2023 était de 308,8 millions de livres sterling.
“Les actions ont connu une année difficile, c’est pourquoi la croissance des revenus au troisième trimestre et la confirmation des prévisions de bénéfices dans la dernière mise à jour ont été bien accueillies par les investisseurs soulagés”, a noté AJ Bell.
Mais les analystes de Citi ont noté que la hausse de la livre sterling implique un bénéfice total ajusté avant impôts de 256 millions de livres sterling, soit 2 % de moins que le consensus de la société.
En outre, Citi a déclaré que son bénéfice avant impôts consensuel de 309 millions de livres sterling pour l’exercice 25 implique une croissance d’environ 20 % et pourrait s’avérer difficile sans une nouvelle reprise de l’environnement de la demande, compte tenu du taux d’exécution implicite du second semestre.
“Nous constatons un risque à la baisse pour les estimations consensuelles des bénéfices pour 2025”, a conclu Citi.
Une forte baisse du prix de l’or a placé Endeavour Mining et Fresnillo dans une position chaude, avec des baisses de 3,9 % et 1,7 %, respectivement.
Le métal jaune était coté à 2.617,20 dollars l’once lundi après-midi, en forte baisse par rapport à vendredi à la même heure (2.685,63 dollars).
Fawad Razaqzada, de City Index, a noté que la hausse du dollar a rendu l’or plus cher pour les acheteurs étrangers, ce qui pourrait étouffer la demande, tandis que des rendements obligataires plus élevés augmentent le coût d’opportunité de la détention d’actifs non productifs comme l’or et l’argent.
« Même si la hausse de l’or a été significative, l’évolution récente des prix pourrait être le signe d’une correction naturelle et nécessaire par rapport à des niveaux trop élevés. Dans ce contexte, les perspectives à court terme pour l’or sont devenues légèrement baissières », a-t-il ajouté.
Kainos a brillé sur le FTSE 250, en hausse de 6,2%.
La société de services informatiques basée à Londres a déclaré que ses bénéfices avaient augmenté de plus de 10 % au premier semestre de l’exercice en cours et a annoncé le lancement d’un rachat d’actions de 30 millions de livres sterling.
Trustpilot a également augmenté de 4,7% alors que Deutsche Bank a commencé à couvrir le titre avec une « note d’achat ».
Sur l’AIM, les actions d’Aquis Exchange ont plus que doublé après que la société a accepté d’être rachetée par Six Group, l’opérateur de la bourse suisse.
L’offre de rachat de 727p par action de Six Exchange, basée à Zurich, valorise Aquis à 225 millions de livres sterling sur une base entièrement diluée.
Pour sa part, Aquis a déclaré reconnaître que le marché européen des changes reste très compétitif et nécessite des investissements continus dans la technologie et la distribution. Il a déclaré avoir accepté l’offre de Six après de longues discussions et “plusieurs propositions non sollicitées” de Six.
“Aquis sera mieux placé pour exécuter sa stratégie de développement de solutions innovantes sur les marchés de capitaux à une plus grande échelle”, a déclaré la société dans un communiqué.
Le pétrole Brent est tombé à 71,76 dollars le baril à la clôture des échanges lundi à Londres, contre 73,58 dollars en fin de journée vendredi.
Le calendrier économique local de mardi comprend les résultats du troisième trimestre de la société pharmaceutique AstraZeneca, de l’opérateur de jeux d’argent Flutter Entertainment et les résultats semestriels de la société de télécommunications Vodafone.
Le calendrier économique mondial comprend les données sur le chômage et la croissance des salaires au Royaume-Uni à 07h00 GMT ainsi que les données de l’IPC allemand également à 07h00 GMT.
Par Jeremy Cutler, journaliste d’Alliance News
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