Chaque matin, l’équipe de Zonebourse identifie et synthétise les informations significatives concernant les sociétés cotées dans le monde, pour avoir l’essentiel de l’actualité en début de séance. Le contenu comprend une partie sur la France et l’autre sur les principaux marchés internationaux, notamment les entreprises américaines et celles des grands marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) et Asie-Pacifique.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… je précise que l’information est donnée juste avant l’ouverture et ne préjuge pas de la couleur des actions en cours de séance)
- Schneider Electric réitère ses objectifs 2024 après une forte hausse de ses ventes au troisième trimestre.
- Saint-Gobain enregistre une baisse de 2% de son chiffre d’affaires trimestriel et abaisse ses ambitions, mais vise une marge record.
- Capgemini abaisse une nouvelle fois son objectif de croissance du chiffre d’affaires pour 2024.
- Airbus s’apprête à livrer le premier A321XLR.
- Un actionnaire minoritaire de Vivendi (le fonds CIAM) fera appel du projet de scission.
- Vinci annonce l’acquisition de FM Conway Limited au Royaume-Uni.
- S&P abaisse la note de Kering de « A- » à « BBB+ ».
- Legrand risque une amende de 43 millions d’euros prononcée par l’Autorité de la concurrence.
- Veolia va réaliser le plus grand projet de dessalement d’eau de mer d’Afrique, au Maroc.
- Sanofi s’associe à SandboxAQ pour la découverte de médicaments basée sur l’IA.
- Nexans confirme ses objectifs financiers à l’horizon 2024 après un chiffre d’affaires du troisième trimestre inférieur aux attentes.
- Amundi affiche un résultat net ajusté de plus d’un milliard d’euros sur neuf mois.
- BioMérieux confirme ses objectifs pour 2024.
- Eutelsat réaffirme ses objectifs annuels.
- Emeis (ex Orpea) maintient son objectif de rentabilité pour 2024, après une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre.
- Quadient obtient un prêt Schuldschein de 25 millions d’euros auprès de la BERD.
- Mersen se renforce aux Etats-Unis.
- Les actionnaires historiques du Stif cèdent 500.000 actions à 21 EUR.
- Hydrogen Refueling Solutions entre sur le marché portugais.
- Le TC de Lyon décidera le 26 novembre de la reprise des actifs d’AST Groupe entre le duo Hexaom/Trecobat et Vestack réunis en consortium.
- Arverne lance son transfert vers le compartiment général d’Euronext.
- Metavisio met en place un financement dilutif sous forme d’ORABSA avec American AI et Hardware Investments.
- Omer-Decugis remporte l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par le Grand Port Maritime de Dunkerque pour la construction d’une plateforme logistique et de mûrissage.
- Valéry Le Helloco files an appeal against the AMF decision imposing a takeover bid for Electricité et Eaux de Madagascar.
- Les principales publications du jour : Antin, Séché, M6 Métropole Télévision, Vetoquinol, Wavestone, McPhy, Gevelot, Claranova, Deezer, Lectra, M2i, NSE, Immobilière Dassault, Adocia, Riber, Rougier, Roctool, Europlasma, Sogeclair, Quantum Genomics, TF1, U10, Aures , Riber… The rest here.
Dans le grand monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D’Europe
- BASF s’attend à atteindre le bas de sa fourchette de prévisions annuelles d’EBITDA.
- UBS affiche un gain de 1,4 milliard de dollars au 3ème trimestre.
- Volkswagen annonce une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre.
- Sandoz augmente son chiffre d’affaires au troisième trimestre et révise ses perspectives à la hausse.
- Wolters Kluwer annonce une croissance de son chiffre d’affaires sur neuf mois et confirme ses perspectives pour l’exercice 2024.
- Le chiffre d’affaires d’ASM International au troisième trimestre est supérieur aux attentes et les prévisions sont révisées à la hausse.
- Le chiffre d’affaires de Davide Campari a baissé de 1% au troisième trimestre.
- Le chiffre d’affaires de Moncler a chuté de 3% au troisième trimestre.
- Melexis s’attend à une baisse des ventes au quatrième trimestre à mesure que les clients du secteur automobile réduisent leurs stocks.
- Le bénéfice de Standard Chartered au troisième trimestre a plus que doublé et dépassé les estimations.
- Telenor révise ses perspectives à la hausse, avec des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes.
- Glencore annonce une baisse de sa production de métaux pour les neuf premiers mois de l’année et réitère ses prévisions.
- Les ventes de Puig au troisième trimestre ont augmenté de 11%, dépassant les estimations.
- GSK réduit ses prévisions de ventes de vaccins pour 2024 pour la deuxième fois cette année.
- Siemens AG serait sur le point de finaliser l’acquisition du développeur de logiciels américain Altair Engineering.
- Rolls-Royce vend 20 % de son activité de petits réacteurs nucléaires à CEZ.
- Raiffeisen abaisse ses prévisions de rendement des capitaux propres en raison des provisions sur les hypothèques polonaises.
- Equinor rachète la participation restante d’EQT Corp. dans des actifs gaziers américains pour 1,25 milliard de dollars.
- Daimler Truck évalue ses opérations en Chine et annonce une perte de valeur de 195 millions de dollars.
- Les principales publications du jour : Schneider Electric, Airbus SE, Groupe UBS, AXA, GSK, Glencore, Volkswagen, BASF, Wolters Kluwer, Capgemini SE, Aena, Standard Chartered, Naturgy Energy, Endesa, Sandoz, - Renováveis, Telenor, Amundi, BioMérieux, Aker BP…
D’Amérique du Nord
- Entreprises qui progressent post-session après leur trimestriel : Reddit (+25%), Snap (+10%), Alphabet (+6%), Visa (+2%), Electronic Arts (+2%)…
- Entreprises en baisse post-séance après leur trimestriel : AMD (-7%), First Solar (-7%), Caesars Entertainment (-6%), Chipotle (-5%)…
- Philip Morris va fermer deux sites de production en Allemagne.
- McDonald’s poursuivi en justice par des consommateurs suite à une épidémie d’E.coli.
- BlackRock est en pourparlers pour racheter la société de crédit privée HPS, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Microsoft, Meta Platforms, Eli Lilly, AbbVie, Caterpillar, Amgen, Booking, Automatic Data Processing, Starbucks, KLA Corporation, Trane, Equinix, DoorDash, Humana, Kraft Heinz, Coinbase…
De l’Asie-Pacifique et au-delà
Le reste du calendrier mondial des publications ici.
Conférences
France