Les actions chinoises ont grimpé en flèche mercredi, entraînant les marchés régionaux et contribuant à prolonger un rallye mondial alimenté par les mesures de relance qui a également soutenu les devises sensibles au risque, tandis que le brut Brent s’est approché d’un sommet de trois semaines.
Le dollar a chuté après que les faibles chiffres macroéconomiques américains publiés cette nuit ont renforcé les arguments en faveur d’une deuxième baisse majeure des taux d’intérêt lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale. L’or a atteint un nouveau record historique.
Les valeurs phares de la Chine continentale étaient en hausse de 3,1% à 02h30 GMT, après avoir bondi de 4,3% lors de la séance précédente. Le Hang Seng de Hong Kong a grimpé de 2,2%, contribuant à la hausse de 4,1% de mardi.
Le bon départ des actions chinoises a stimulé les autres indices régionaux, l’indice de référence de Taïwan ayant progressé de 1,3 % et le Kospi de Corée du Sud gagnant 0,1 %.
L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 1 %.
Le Nikkei japonais a surmonté sa faiblesse initiale pour augmenter de 0,3 %, aidé par une baisse du yen, une valeur refuge traditionnelle.
La Banque populaire de Chine a donné suite à l’annonce faite mardi d’un assouplissement général de sa politique monétaire en réduisant mercredi les taux d’intérêt à moyen terme des prêts bancaires. Les mesures de relance de Pékin, les plus importantes depuis la pandémie, comprennent également des mesures visant à stimuler le marché boursier chinois et à soutenir le secteur immobilier en difficulté.
« En Asie, l’attention reste centrée sur la Chine », écrivent les analystes d’UBS dans une note aux clients.
« Le débat reste intense sur la question de savoir si ce rallye va se poursuivre, même si le bureau constate que les investisseurs choisissent d’acheter/couvrir à court terme d’abord et de poser des questions plus tard. »
Le yen a chuté d’environ 0,17% à 143,47 pour un dollar, inversant les gains antérieurs dans un contexte de faiblesse généralisée du dollar.
L’euro a grimpé à 1,11915 dollar après avoir atteint 1,1194 dollar pour la première fois en un mois.
La livre sterling a progressé jusqu’à 1,3417 $, atteignant un nouveau sommet depuis mars 2022 à 1,3430 $.
Les données de la nuit ont montré que la confiance des consommateurs américains a chuté de manière inattendue à 98,7 ce mois-ci, contre 105,6 en août, un chiffre révisé à la hausse. Il s’agit de la baisse la plus importante depuis août 2021.
Selon l’outil FedWatch du CME Group, les chances d’une nouvelle baisse des taux de 50 points de base par la Réserve fédérale lors de la réunion de novembre sont passées à 60,4% contre 53% la veille.
Pendant ce temps, le dollar australien a initialement atteint son plus haut niveau depuis février de l’année dernière à 0,6908 $, mais a ensuite glissé vers 0,68915 $ après que les chiffres mensuels de l’inflation ont montré un certain ralentissement, ce qui pourrait ouvrir la voie à une baisse anticipée des taux par la Banque de réserve.
« La baisse des mesures sous-jacentes de l’inflation est une surprise inattendue et bienvenue », a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.
Si le refroidissement se répète dans les données trimestrielles des prix le mois prochain, « cela met en place un pivot accommodant de la RBA », conduisant à une baisse des taux d’un quart de point en décembre, a ajouté M. Sycamore.
L’or a augmenté de 0,2% à 2 662,50 $ l’once, atteignant un nouveau record de 2 665,10 $.
Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 19 cents à 74,98 dollars le baril, mais sont restés proches du sommet de mardi à 75,87 dollars, un niveau jamais vu depuis le 3 septembre.
Le pétrole brut américain West Texas Intermediate a chuté de 22 cents à 71,34 dollars le baril.
