NEW YORK, le 05 septembre 2024–(BUSINESS WIRE)–Zeta Global Holdings Corp. (« Zeta ») (NYSE : ZETA), le cloud marketing basé sur l'IA, a annoncé aujourd'hui la fixation du prix d'une offre publique souscrite de 13 200 000 actions de ses actions ordinaires de catégorie A à un prix d'offre publique de 23,50 $ par action, avant déduction des remises et commissions de souscription. Zeta propose 8 720 716 actions et GPI Capital Gemini HoldCo LP (l'« actionnaire vendeur ») propose 4 479 284 actions. Zeta et l'actionnaire vendeur ont accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1 584 000 et 396 000 actions supplémentaires, respectivement, au prix de l'offre publique, moins les remises et commissions de souscription. L'offre devrait être clôturée le 6 septembre 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Le produit brut de l'offre, avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d'offre estimés payables par Zeta, devrait s'élever à 204,9 millions de dollars. Zeta a l'intention d'utiliser le produit net à des fins générales de l'entreprise, ce qui peut inclure de futures acquisitions. Zeta ne recevra aucun produit de la vente d'actions par l'actionnaire vendeur dans le cadre de l'offre.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup et KKR Capital Markets LLC agissent en qualité de co-chefs de file pour l'offre. RBC Capital Markets, Truist Securities et KeyBanc Capital Markets agissent en qualité de chefs de file pour l'offre proposée. William Blair, Canaccord Genuity, Needham & Company, Roth Capital Partners, Craig-Hallum et DA Davidson & Co. agissent en qualité de co-chefs de file pour l'offre.
L'offre publique est effectuée conformément à une déclaration d'enregistrement automatique sur formulaire S-3 qui a été déposée par Zeta auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et est entrée en vigueur automatiquement dès son dépôt. Un supplément de prospectus préliminaire et un prospectus d'accompagnement relatifs à l'offre et décrivant ses modalités ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Une fois disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus final et du prospectus d'accompagnement peuvent être obtenus en contactant : Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, par téléphone au 1-866-471-2526, par télécopieur au 1-212-902-9316, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected]; BofA Securities, Attention : Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Caroline du Nord 28255-0001, par téléphone au 1-800-294-1322, ou par e-mail : [email protected]; Citigroup Global Markets Inc. au 388 Greenwich Street, New York, New York 10013, Attention : Conseiller juridique, numéro de télécopieur : +1 (646) 291-1469, ou KKR Capital Markets LLC, Attention : Prospectus Delivery, 30 Hudson Yards, 75e étage, New York, NY 10001.
L'histoire continue
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne doit avoir lieu dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse, ainsi que d'autres déclarations et informations diffusées publiquement par la Société, contiennent certaines déclarations prospectives au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. La Société entend que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de la sphère de sécurité pour les déclarations prospectives contenues dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et inclut cette déclaration dans le but de se conformer à ces dispositions de la sphère de sécurité. Toutes les déclarations faites dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques, y compris celles relatives à la clôture de l'offre et à l'utilisation prévue du produit de l'offre, sont des déclarations prospectives et doivent être évaluées comme telles. Les déclarations prospectives comprennent des informations concernant nos performances financières futures prévues, nos opportunités de marché et nos attentes concernant notre plan d'affaires et nos stratégies. Ces énoncés prospectifs comprennent souvent des termes tels que « anticiper », « croire », « pouvoir », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « devoir », « suggérer », « viser », « vouloir », « devoir » ou la forme négative de ces termes ou d’autres expressions similaires. Nous basons ces énoncés prospectifs sur nos attentes, plans et hypothèses actuels que nous avons formulés à la lumière de notre expérience dans le secteur, ainsi que sur nos perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs prévus et d’autres facteurs que nous considérons comme appropriés dans les circonstances à ce moment-là. Bien que nous pensions que ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables au moment où ils sont formulés, vous devez savoir que de nombreux facteurs pourraient affecter notre activité, nos résultats d’exploitation et notre situation financière et pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Ces énoncés ne constituent pas des garanties de performance ou de résultats futurs.
Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses, et vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles d'affecter matériellement ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter : les facteurs importants évoqués dans le point 1A du rapport annuel de Zeta sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, et les formulaires 10-Q et 8-K déposés ultérieurement auprès de la SEC. Ces énoncés dans ce communiqué sont basés sur les informations dont dispose Zeta à la date de ce communiqué, et bien que Zeta estime que ces informations constituent une base raisonnable pour de telles déclarations, ces informations peuvent être limitées ou incomplètes, et ces déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que Zeta a mené une enquête exhaustive ou un examen de toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles. Ces déclarations sont par nature incertaines et les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations. Zeta qualifie toutes ses déclarations prospectives par ces mises en garde. Sauf si la loi applicable l'exige, Zeta n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs.
À propos de Zeta
Zeta Global (NYSE : ZETA) est le cloud marketing basé sur l'IA qui exploite l'intelligence artificielle (IA) avancée et des milliards de signaux consommateurs pour permettre aux spécialistes du marketing d'acquérir, de développer et de fidéliser plus efficacement leurs clients. Grâce à la Zeta Marketing Platform (ZMP), notre vision est de simplifier le marketing sophistiqué en unifiant l'identité, l'intelligence et l'activation omnicanal en une seule plateforme, alimentée par l'une des plus grandes bases de données propriétaires et l'IA du secteur. Nos clients d'entreprise dans plusieurs secteurs verticaux sont en mesure de personnaliser les expériences avec les consommateurs à un niveau individuel sur chaque canal, offrant ainsi de meilleurs résultats pour les programmes marketing. Zeta a été fondée en 2007 par David A. Steinberg et John Sculley et a son siège social à New York avec des bureaux dans le monde entier.
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