L’avionneur américain a annoncé lundi viser une augmentation de capital de 19 milliards de dollars par émissions d’actions. Il attend désormais deux milliards de dollars supplémentaires.
Plombé par des problèmes de production et une grève importante depuis la mi-septembre, Boeing a augmenté ce mardi 29 octobre l’ampleur de l’augmentation de capital destinée à renflouer ses caisses, qui devrait lui rapporter au moins 21 milliards de dollars. L’avionneur américain avait pourtant annoncé la veille son intention d’émettre 90 millions de nouvelles actions, ainsi que 5 milliards de dollars de certificats de dépôt, soit environ 19 milliards de dollars au total sur la base du cours de bourse de son action. . La direction avait précisé qu’en cas de sursouscription, 13,5 millions d’actions et 750 millions de dollars de certificats supplémentaires pourraient être ajoutés.
Le géant de l’aérospatiale a annoncé mardi que le prix unitaire des actions proposées était de 143 dollars – le cours de clôture de lundi était de 150,69 dollars – et qu’à terme, il en vendrait 112,5 millions. . Soit un revenu d’environ 15,81 milliards de dollars, auquel il faut ajouter le produit de la vente de certificats de dépôt. Cela devrait donc générer “environ” 21 milliards de dollars, a indiqué Boeing.
Ce montant pourrait même dépasser 24 milliards de dollars en cas de forte demande, les acheteurs disposant de 30 jours pour souscrire 16,87 millions d’actions et 750 millions de certificats supplémentaires. Cela représente près de 3,2 milliards de plus. Vers 17H30 GMT, l’action Boeing montait de 2,56% à la Bourse de New York. Il a perdu 40,75% depuis le début de l’année. « Cette transaction est l’une des étapes prudentes de notre plan global visant à rétablir notre bilan et à fournir les liquidités nécessaires pour fonctionner dans notre environnement actuel. »Boeing a déclaré dans une déclaration distincte à la presse.
Trésorerie et dette
« La demande importante pour notre offre illustre la confiance du marché dans notre reprise et notre avenir à long terme »» a ajouté le groupe, précisant que le montant collecté servirait à court terme à couvrir ses besoins de trésorerie et les échéances de sa dette. Selon les analystes de Bank of America, Boeing doit rembourser 4,3 milliards de dollars en 2025 et près de 8 milliards de dollars au premier semestre 2026. Et il est en train de racheter Spirit Aerosystems, un fournisseur crucial à qui il a donné son indépendance en 2005. L’opération , annoncé début juillet, doit être finalisé d’ici mi-2025.
Le 15 octobre, Boeing a annoncé son intention d’augmenter sa trésorerie, en annonçant notamment des appels de marché pouvant atteindre 25 milliards de dollars sur trois ans. Il a également obtenu une deuxième ligne de crédit de 10 milliards de dollars. La fenêtre d’achat doit se fermer mercredi pour les actions et jeudi pour les certificats, selon le document déposé auprès de l’organisme de surveillance boursier américain, la SEC. “Nous avons l’intention d’utiliser le produit net de ces (offres) pour les frais généraux de l’entreprise.”a expliqué le groupe lundi dans un document boursier.
