Le géant national des engrais, OCP, se lance dans une importante levée de fonds sur le marché international. Cette initiative marque sa première incursion à l’échelle mondiale depuis l’annonce de son ambitieux programme d’investissement pour la période 2023-2027.
Selon les informations rapportées par Médias24, OCP a entamé ce lundi une sortie internationale dans le but de lever des fonds internationaux en dollars, estimés entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Cette émission d’obligations senior, d’une durée de 10 ans ou plus, s’effectue dans le cadre d’un placement privé, conformément à la règle américaine 144 A.
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Cette approche stratégique est portée par les banques conseil BNP Parisbas, Citi et JP Morgan, précise la même Source, qui ajoute que cette levée de fonds s’inscrit dans le cadre du nouveau programme d’investissement de 12 milliards de dollars annoncé par OCP en 2023, visant à accroître ses capacités minières et de production d’engrais, tout en s’engageant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.
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Ces ambitions nécessitent des besoins de financement importants, encourageant ainsi OCP à faire appel pour la première fois au marché international de la dette depuis cette annonce.
