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DUBA, Émirats Arabes Unis, 19 avril 2024 /PRNewswire/ — Bybitl’un des trois principaux échanges de cryptomonnaies au monde en termes de volume, s’est associé à Treehouse, le principal institut de recherche du secteur fournissant des informations professionnelles sur les actifs numériques, pour lancer conjointement sonrapport sur le secteur institutionnel2024Cela fournit une analyse approfondie de l’état actuel de l’adoption des cryptomonnaies dans le monde, en la comparant à la finance traditionnelle (TradFi).
Au cours de la période d’octobre 2023 à mars 2024, le secteur des cryptomonnaies a connu une forte hausse de valeur, sa capitalisation boursière étant passée d’un peu plus de 1 000 milliards de dollars à plus de 2 500 milliards de dollars fin mars. Cette trajectoire ascendante reflète la confiance croissante des investisseurs et un afflux important de capitaux dans l’écosystème cryptographique.
En regardant les résultats, le rapport révèle des tendances haussières sur le marché des produits dérivés, ainsi que des indications d’une activité en chaîne de plus en plus agressive pour BTC et ETH. Il explore également les comportements d’investissement des institutions à travers des indicateurs en chaîne et met en évidence l’intérêt croissant pour les projets d’écosystème d’IA et de BTC.
En outre, le rapport examine les effets potentiels à long terme des ETF et donne un aperçu de ce à quoi s’attendre du prochain événement de réduction de moitié du Bitcoin, ainsi que des thèmes clés mis en évidence pour un cycle haussier de 2024. qui commence à montrer les premiers signes de reprise.
Domaines d’intérêt institutionnel : points saillants
1. Le marché des produits dérivés devient de plus en plus haussier
L’examen des biais des options d’achat et de vente à long terme sur les 30 jours de mars 2024 révèle un sentiment particulièrement haussier, malgré le mouvement relativement latéral du marché en mars, le BTC et l’ETH affichant généralement une forte prime au call.
Cette tendance suggère que les investisseurs restent globalement optimistes quant au potentiel de prix à long terme de ces deux principales crypto-monnaies à l’approche de la fin de l’année.
2. Bitcoin, une couverture parfaite pour TradFi
Les corrélations du BTC et de l’ETH avec les indices traditionnels, les actions ou les titres à revenu fixe restent dans tous les cas inférieures à 3%. Il convient de noter que BTC démontre spécifiquement des corrélations négatives de rendement avec les principaux indices boursiers, indiquant son rôle potentiel en tant que couverture de diversification pour les portefeuilles axés sur les actions.
Avec une modeste allocation de 5% au BTC et à l’ETH (pondération égale), le ratio de Sharpe du S&P 500 peut passer de 2,20 à 3,15, ce qui représente une augmentation de 43,6%. Cet effet devient plus prononcé à mesure que les investisseurs acceptent de prendre des risques supplémentaires et d’allouer davantage de capital à leurs portefeuilles de cryptomonnaies.
3. Intérêt renouvelé pour les chaînes challenger
Depuis le début du quatrième trimestre 2023, les jetons natifs de la chaîne challenger ont enregistré des performances significatives par rapport à l’ETH. Par exemple, SOL est apparu comme le plus performant parmi ces jetons challenger, poursuivant la tendance observée en 2021 en tant que plus grande chaîne challenger en termes de TVL et de volume de transactions.
4. Augmenter le financement : projets d’infrastructures, de jeux vidéo et d’IA
Le financement par capital-risque dans le secteur des cryptomonnaies a connu un nouvel élan important. Au quatrième trimestre 2023, le nombre de transactions de capital-risque a augmenté de 21 % pour atteindre 174 transactions, avec un financement divulgué atteignant 1,42 milliard de dollars, soit une augmentation de 29 %. Au premier trimestre 2024, 243 transactions ont été réalisées avec un financement divulgué totalisant 1,94 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation supplémentaire de 36 % par rapport au quatrième trimestre 2023.
Les projets d’infrastructure restent la principale cible des investissements en capital-risque, attirant des capitaux substantiels pour soutenir les éléments fondamentaux de l’écosystème blockchain. Ces projets couvrent divers secteurs, notamment les portefeuilles matériels et les fournisseurs de données blockchain, offrant des solutions cruciales pour relever les défis de l’industrie et stimuler l’innovation.
L’intégration du marché traditionnel avec les crypto-monnaies pose des défis constants aux participants de TradFi et aux nouveaux arrivants pour naviguer dans des complexités croissantes. Rester informé est essentiel pour garder une longueur d’avance dans ce paysage en constante évolution.
Pour lire le rapport dans son intégralité, visitez :https://learn.bybit.com/crypto-insights/bybit-institutional-x-treehouse-crypto-landscape-in-q1-2024-analysis-narratives/
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À propos de Bybit
Bybit est l’un des trois premiers échanges de cryptomonnaies au monde en volume, avec plus de 25 millions d’utilisateurs. Créée en 2018, Bybit propose une plate-forme professionnelle sur laquelle les investisseurs et les traders de crypto-monnaie peuvent trouver un moteur de correspondance ultra-rapide, un service client 24h/24 et 7j/7 et une assistance communautaire multilingue. De plus, Bybit est fier d’être le partenaire de l’équipe Oracle RedBull Racing, championne en titre des constructeurs et des pilotes de Formule 1.
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Communiqué envoyé le 19 avril 2024 00:52 et distribué par :
