La banque danoise Saxo Bank étudie la possibilité d’une vente, 18 mois après l’échec des négociations en vue d’une fusion avec une société de chèques en blanc, ont déclaré à Reuters quatre personnes proches du dossier.
Le groupe, qui propose des services de trading et d’investissement numériques, a invité ces dernières semaines des banquiers d’investissement à lui proposer un rôle de conseil pour l’aider à explorer les options possibles, ont déclaré trois des personnes sous couvert d’anonymat.
Une transaction pourrait valoriser Saxo Bank, société privée, entre 1,5 et 2 milliards d’euros (1,6 et 2,1 milliards de dollars), ont déclaré deux de ces sources. Le processus de vente pourrait commencer plus tard cette année, a ajouté l’une des sources.
La structure de l’opération n’a pas encore été décidée et pourrait aboutir à la vente d’une participation minoritaire ou majoritaire, a indiqué la deuxième personne.
Les quatre sources ont parlé sous couvert d’anonymat car le processus est privé.
Le constructeur automobile chinois Geely détient près de 50% du groupe, le PDG de la banque Kim Fournais 28% et l’assureur finlandais Sampo près de 20%, selon le site Internet de Saxo Banque.
Geely et Saxo Bank ont refusé de commenter. Sampo a indiqué qu’il était en train de vendre sa participation à sa filiale de gestion d’actifs Mandatum. Mandatum a refusé de commenter.
Selon deux de ces personnes, Saxo Bank est susceptible d’attirer l’attention des groupes de capital-investissement. Les banques et gestionnaires d’actifs européens pourraient également manifester leur intérêt pour une vente complète, a ajouté la deuxième personne.
Saxo Banque a entamé des discussions en septembre 2022 pour fusionner avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) et devenir une société cotée en bourse, mais les négociations ont été interrompues en raison de « conditions de marché difficiles ».
Le PDG Fournais a déclaré à Reuters début 2023 que la société pourrait envisager une autre transaction pour donner à ses bailleurs institutionnels une nouvelle chance de tirer profit, sans préciser de calendrier.
Il a déclaré préférer une introduction en bourse, mais a laissé la porte ouverte à une éventuelle vente privée.
Sampo avait déclaré à l’époque qu’il ne considérait pas son investissement dans Saxo Bank comme stratégique.
Alors que la clientèle de Saxo Bank a atteint un niveau record de plus de 1,1 million l’année dernière, le groupe a annoncé une baisse de son bénéfice net à 653 millions de couronnes danoises (93,01 millions de dollars), corrigé des dépréciations de logiciels liées à la migration de l’acquisition de BinckBank et de la vente. de la coentreprise Saxo Fintech. (1 $ = 0,9424 euro) (1 $ = 7,0205 couronnes danoises) (Reportage d’Amy-Jo Crowley et Andres Gonzalez ; Reportage supplémentaire de Pablo Mayo Cerqueiro ; Montage d’Anousha Sakoui et Sharon Singleton)
