La Chine est le plus grand marché mondial de voitures électriques, un secteur très concurrentiel où se disputent constructeurs établis et nouveaux venus, comme le géant de l’électronique Xiaomi, qui commercialise jeudi son premier véhicule électrique.
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Les constructeurs chinois ont commencé à pénétrer des marchés allant de l’Europe à l’Asie du Sud-Est, et Elon Musk, le patron du constructeur américain Tesla, a estimé en janvier qu’ils étaient “les plus compétitifs au monde”.
Quelle est la taille du marché chinois ?
Le marché chinois des voitures électriques dépasse de loin celui du reste du monde.
Sur tous les nouveaux véhicules électriques vendus dans le monde en décembre dernier, 69 % ont été vendus en Chine, selon Rystad Energy.
Et sur sa prévision de 17,5 millions de ventes de véhicules électriques cette année, Rystad s’attend à ce que la Chine en représente 11,5 millions, soit 65 %.
La montée spectaculaire de ces constructeurs de véhicules électriques a alimenté le défi lancé par Pékin aux puissances automobiles traditionnelles : l’année dernière, par exemple, la Chine a dépassé le Japon en tant que premier exportateur mondial de voitures.
Qui est le plus grand fabricant chinois ?
BYD – « Biyadi » en chinois et acronyme de « Build Your Dreams » – est le principal constructeur en Chine sur le créneau de l’électrique.
A sa création en 1995, elle s’est spécialisée dans la conception et la fabrication de batteries, avant de devenir le champion incontesté en Chine et le principal concurrent de Tesla.
L’année dernière, BYD est également devenu le premier constructeur au monde à franchir le cap symbolique des 5 millions de véhicules électriques produits.
Au quatrième trimestre 2023, il a ravi à l’américain Tesla le titre de premier vendeur mondial de véhicules électriques.
BYD bénéficie d’avantages en termes de coûts grâce à ses solides capacités dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques, notamment dans le domaine du stockage d’énergie.
De nombreux géants automobiles étrangers, dont Tesla et BMW, comptent sur BYD pour leurs batteries.
Qui sont les autres acteurs ?
Sur les 129 marques chinoises de voitures électriques, seules 20 ont réussi à atteindre une part de marché nationale de 1 % ou plus, selon les données compilées par Bloomberg.
BYD en détient près de 33 %, et Tesla suit, avec plus de 8 %, selon ces données.
En troisième position, avec 5,8 % du marché, vient Wuling, qui fabrique le modèle électrique le plus vendu en Chine à ce jour, une petite voiture à deux portes appelée Hongguang Mini.
Dans le pack figurent Geely et le fabricant de SUV électriques Li Auto, ainsi que XPeng et NIO.
Les offres destinées à la clientèle chinoise sont tout aussi variées que ces acteurs : des bus aux berlines et roadsters de luxe, en passant par les citadines d’entrée et milieu de gamme.
Mais les géants chinois de la technologie veulent également une part du gâteau des voitures électriques, un marché valant des milliards de dollars.
Huawei, soumis à des sanctions américaines en raison de ses liens présumés avec les agences de sécurité chinoises, a développé ces dernières années des voitures électriques en utilisant largement les technologies développées par le groupe.
Le géant chinois de l’Internet, Baidu, travaille également sur un modèle axé sur la conduite autonome. Et jeudi, Xiaomi, le troisième fabricant mondial de smartphones, entre dans la mêlée.
Cette évolution peut-elle suivre le rythme ?
L’abondance de modèles proposés par les constructeurs qui ont investi des sommes considérables au fil des années a conduit à une guerre des prix en Chine.
Toutefois, les analystes estiment que le processus de consolidation du marché devrait se poursuivre à mesure que certaines entreprises feront faillite, fusionneront ou chercheront des acheteurs pour leurs technologies et leurs actifs.
Par ailleurs, les subventions à l’achat ont été progressivement supprimées par l’État, après un soutien important favorisant la croissance du secteur.
Comment les pouvoirs traditionnels ont-ils réagi ?
L’essor fulgurant de l’industrie chinoise des véhicules électriques a suscité des inquiétudes à Bruxelles et à Washington, notamment concernant les subventions chinoises aux voitures électriques.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé en septembre l’ouverture d’une enquête sur ce sujet, s’engageant à défendre l’industrie européenne contre la concurrence déloyale.
Pékin a de son côté déposé cette semaine une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contre les subventions accordées par les Etats-Unis au secteur américain des véhicules à énergies nouvelles, accusant Washington de concurrence déloyale.
Outre les constructeurs automobiles, le groupe chinois CATL domine le marché mondial des batteries pour véhicules électriques et fournit des poids lourds tels que Tesla, Volkswagen et Toyota.
