Les actions américaines ont atteint des niveaux records à Wall Street et le dollar a enregistré sa plus forte hausse en huit ans alors que Donald Trump a été réélu à la Maison Blanche dans une victoire historique.
Bitcoin a également atteint un niveau record, suite à la promesse électorale de Trump de donner la priorité à la crypto-monnaie volatile.
Les investisseurs pariaient cependant que le projet de Trump de réduire les impôts et d’augmenter les tarifs douaniers ferait grimper l’inflation et ralentirait le rythme des baisses des taux d’intérêt.
Des taux plus élevés pendant une période plus longue signifient que les investisseurs obtiendront de meilleurs rendements sur leur épargne et leurs investissements en dollars.
Les marchés et les devises du monde entier ont fortement changé mercredi à la suite de l’annonce des élections américaines :
- Les principaux indices boursiers américains se sont envolés, les banques ayant particulièrement bien performé
- Le dollar a augmenté d’environ 1,65 % par rapport à une multitude de devises différentes, dont la livre sterling, l’euro et le yen japonais.
- La livre a chuté de 1,16% face au dollar américain à son plus bas niveau depuis août
- L’indice FTSE 100, composé des plus grandes sociétés cotées au Royaume-Uni, a augmenté en début de séance avant de clôturer en légère baisse.
- L’euro a plongé de 1,89% par rapport au dollar américain à son plus bas niveau depuis juin. le Dax allemand et le CAC 40 français ainsi que les indices boursiers ont clôturé en baisse respectivement de 1,14% et 0,51%
- Au Japon, l’indice boursier de référence Nikkei 225 a terminé la séance en hausse de 2,6%
- En Chine continentale, l’indice composite de Shanghai a terminé en baisse de 0,1 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a baissé d’environ 2,23 %.
La valeur du Bitcoin a bondi de plus de 6 600 $ (5 120 £) pour atteindre un sommet historique de 75 999,04 $.
La position de Trump sur la cryptographie contraste fortement avec celle de l’administration Biden, qui a mené une vaste répression contre les sociétés de cryptographie.
Il s’est engagé à faire des États-Unis « la superpuissance mondiale du Bitcoin ».
Au cours de la campagne électorale, Trump avait suggéré de licencier Gary Gensler, président du régulateur américain, la Securities and Exchange Commission, qui a engagé des poursuites judiciaires contre plusieurs sociétés de cryptographie.
Trump a également déclaré qu’il prévoyait de confier au milliardaire Elon Musk la responsabilité d’un audit des déchets gouvernementaux.
M. Musk est depuis longtemps un partisan des crypto-monnaies et de sa société Tesla. a investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin en 2021bien que le prix de la monnaie numérique puisse être très volatil.
Les actions de Tesla ont augmenté de plus de 14 % mercredi pour atteindre leur plus haut niveau en deux ans. M. Musk, le principal actionnaire de Tesla, a soutenu Trump tout au long de sa campagne électorale.
Les experts estiment toutefois qu’il y a eu des turbulences ailleurs sur les marchés financiers, en réponse à l’incertitude mondiale et aux projets potentiels de Trump pour l’économie.
Les rendements obligataires américains, le rendement qu’un gouvernement promet de payer aux acheteurs de ses dettes, ont grimpé en flèche mercredi.
Une caution est essentiellement une reconnaissance de dette qui peuvent être négociés sur les marchés financiers et les gouvernements vendent souvent des obligations aux investisseurs lorsqu’ils souhaitent emprunter de l’argent.
Ces évolutions pourraient suggérer que les investisseurs pensent que les emprunts vont augmenter sous la nouvelle administration et exigent un rendement plus élevé pour leur argent.
Certains économistes ont également averti que les propositions commerciales de Trump constitueraient un « choc » pour les pays du monde entier, y compris la zone euro et l’économie britannique.
La chancelière Rachel Reeves a déclaré que le Royaume-Uni ferait des « déclarations fortes » auprès du président élu Donald Trump sur la nécessité d’un commerce mondial libre et ouvert.
« Les États-Unis bénéficient également de cet accès au commerce libre et ouvert avec nous et avec d’autres pays du monde, et c’est ce qui rend nos sociétés plus riches, de bénéficier de ce commerce ouvert », a-t-elle déclaré.
Donald Trump a déclaré qu’il augmenterait considérablement les droits de douane, notamment sur la Chine, s’il devenait le prochain président des États-Unis.
Ahmet Kaya, économiste principal à l’Institut national de recherche économique et sociale (Niesr), a également déclaré que le Royaume-Uni pourrait être « l’un des pays les plus touchés » par de tels plans.
Il estime que la croissance économique du Royaume-Uni ralentirait à 0,4 % en 2025, contre une prévision de 1,2 %.
Katrina Ell, directrice de la recherche économique chez Moody’s Analytics, a déclaré : « Les politiques commerciales mondiales de Trump provoquent une angoisse particulière en Asie, compte tenu de la forte plateforme protectionniste sur laquelle ont été promis des tarifs douaniers plus agressifs sur les importations aux États-Unis. »
La position plus isolationniste de Trump en matière de politique étrangère a également soulevé des questions sur sa volonté de défendre Taïwan contre une éventuelle agression de la Chine.
L’île autonome est un important producteur de puces informatiques, essentielles à la technologie qui alimente l’économie mondiale.
Les investisseurs ont également d’autres questions clés sur lesquelles se concentrer cette semaine.
Jeudi, la Réserve fédérale américaine doit annoncer sa dernière décision en matière de taux d’intérêt.
Les propos du chef de la banque centrale, Jerome Powell, seront suivis de près dans le monde entier.
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