(Boursier.com) — Wall Street devrait être en territoire positif avant la séance de lundi, le S&P 500 gagnant 0,5 %, le Dow Jones gagnant 0,3 % et le Nasdaq gagnant 0,7 %. Nvidia progresse vers des sommets historiques d’avant-session pour une capitalisation boursière de plus de 3,5 billions de dollars. Le groupe de Jensen Huang pourrait donc retrouver aujourd’hui la position de première capitalisation mondiale, dépassant Apple… A noter que 5 des ‘Magnificent Seven’, à savoir Alphabet, Microsoft, Meta, Apple et Amazon, publient cette semaine leurs résultats trimestriels.
Sur le Nymex, le baril de brut WTI a chuté de 6 % à 67,3 dollars, les attaques israéliennes contre l’Iran ayant évité les installations pétrolières et les infrastructures nucléaires ou civiles du pays, conformément aux exigences de l’administration Biden. Téhéran entend utiliser « tous les moyens disponibles » pour riposter et montrer sa puissance à Israël, alors que des avions israéliens ont mené samedi des attaques avant l’aube contre des usines de missiles et d’autres sites près de Téhéran et de l’ouest de l’Iran. L’once d’or fin semble stable à 2 733 $. L’indice dollar a perdu 0,1% face à un panier de devises de référence.
Du côté de la Fed, l’outil FedWatch du CME donne 95,5% de chances d’un assouplissement monétaire d’un quart de point le 7 novembre, après la prochaine réunion du FOMC, ce qui donnerait une fourchette de 4,50 à 4,75%… Sur les marchés obligataires, la probabilité Le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans est de 4,11 %, contre 4,06 % pour les obligations à 5 ans, 4,24 % pour les obligations à 10 ans et 4,50 % pour les obligations du Trésor à 30 ans.
A noter que les États-Unis ne sont pas encore passés à l’heure standard, contrairement à l’Europe. Cette semaine, Wall Street ouvrira donc à 14h30 et fermera à 21h, heure française.
Sur le plan économique aux Etats-Unis, l’indice manufacturier de la Fed de Dallas pour octobre sera publié aujourd’hui à 15h30 (consensus FactSet -9,5).
Demain mardi, les traders suivront la balance commerciale internationale des biens de septembre (13h30, consensus -95,8 milliards), les stocks des grossistes de septembre (13h30, consensus stable), les indices Case-Shiller et FHFA des prix de l’immobilier pour août (14h00), ainsi que ainsi que l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour octobre (15 heures, consensus 99,3) et le rapport JOLTS du ministère du Travail sur les opportunités d’emploi pour septembre (15 heures, consensus 7,95 millions).
La journée de mercredi sera animée avec notamment le rapport ADP sur l’emploi privé non agricole du mois d’octobre (13h15, consensus à 108 000 créations d’emplois), les données avancées sur le PIB du troisième trimestre (13h30, consensus Bloomberg au rythme de +3%, +3% pour les dépenses de consommation personnelle). L’indice des promesses de vente de logements pour septembre sera annoncé à 15h (consensus +1%).
Les données sur l’emploi domineront la journée de jeudi, avec l’étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements pour octobre (12h30) et les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine se terminant le 26 octobre (13h30, consensus 229 000). Les revenus et dépenses des ménages du mois de septembre seront publiés à 13h30 (consensus +0,4% pour les revenus, +0,4% pour les dépenses et +0,3% par rapport au mois précédent pour l’indice des prix core PCE suivi par la Fed). L’indice du coût du travail du troisième trimestre sera publié au même moment. L’indice PMI manufacturier de Chicago sera annoncé à 14h45 (consensus 47,3).
Enfin, vendredi, les investisseurs suivront le rapport mensuel sur l’emploi d’octobre (13h30, consensus 123 000 créations d’emplois non agricoles, 4,1% de taux de chômage et 91 000 créations dans le secteur privé). Le PMI manufacturier américain final pour octobre sera dévoilé à 14h45 (consensus 47,5). L’ISM Manufacturing sera annoncé à 15h00 (consensus 47.6). Les dépenses de construction de septembre seront publiées à 15h (consensus stable).
Dans l’actualité des entreprises à Wall Street, onsemi et Centerpoint Energy annoncent aujourd’hui avant la cotation, tandis que Waste Management, Welltower, Cadence Design Systems et Ford Motor annoncent après la clôture.
AlphabetVoir, DMLAMcDonald’s, Pfizer, Stryker, Chubb, Anheuser-Busch Inbev, Mondelez, PayPal, Chipotle Mexican Grill, Spotify, Electronic Arts, Royal Caribbean, Corning, Sysco ou DR Horton, annoncent notamment mardi.
Microsoft, MétaEli Lilly, AbbVie, Caterpillar, Amgen, Booking Holdings, ADP, Starbucks, KLA Corp, Illinois Tool Works, DoorDash, Metlife, Coinbase, Hess, Otis, Carvana, Kraft Heinz, Prudential, MicroStrategy et Allstate ont été publiés par Mercredi.
Méla, AmazoneMastercard, Merck, Uber, Comcast, Eaton, ConocoPhillips, Bristol-Myers Squibb, Southern Company, Regeneron, Intercontinental Exchange, Intel, Cigna, Altria, Parker-Hannifin et Ingersoll Rand dévoileront leurs dernières données jeudi. ExxonMobil, Chevron, Enbridge et Charter Communications seront présents vendredi.
Valeurs
Boeing a annoncé, comme prévu ce lundi, une importante augmentation de capital de 19 milliards de dollars pour éviter une dégradation de sa dette et renflouer ses caisses, éprouvées par une série d’accidents et une lourde grève. L’avionneur propose alors de vendre 90 millions d’actions ordinaires et environ 5 milliards de dollars d’actions de dépositaire supplémentaires. La participation en actions ordinaires vaudrait déjà près de 14 milliards de dollars sur la base du cours de clôture de vendredi. En tenant compte des récompenses excédentaires, la collecte totale de fonds pourrait s’élever à 21,8 milliards de dollars, calcule Bloomberg.
Boeing a annoncé le lancement d’offres publiques souscrites séparées et simultanées de 90 millions d’actions ordinaires, d’une valeur nominale de 5 dollars par action, et de 5 milliards de dollars de billets de dépôt, chacun représentant 1/20 de l’intérêt dans un titre convertible. Boeing prévoit d’accorder une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 13,5 millions de billets supplémentaires et 750 millions de dollars supplémentaires en actions de dépositaire pour couvrir les attributions excédentaires. Boeing a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre aux fins générales de l’entreprise, qui peuvent inclure, entre autres, le remboursement de la dette, la mobilisation du fonds de roulement, les dépenses en capital, ainsi que le financement et les investissements subsidiaires.
haleine a déclaré un chiffre d’affaires de 1,76 milliard de dollars (-19 %), une marge brute ajustée de 45,5 % et une marge opérationnelle ajustée de 25,3 % pour le troisième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action était de 99 cents. Le consensus était d’un BPA ajusté de 97 cents pour un chiffre d’affaires de 1,75 milliard de dollars. “Après des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre, nous restons concentrés sur l’obtention de résultats cohérents dans l’environnement actuel grâce à une exécution et une gestion financière prudentes”, a déclaré Hassane El-Khoury, PDG d’Onsemi. « Alors que la demande énergétique continue d’augmenter sur nos marchés clés et que le besoin d’une plus grande efficacité devient primordial, nous investissons pour gagner sur tout le spectre de puissance afin de garantir qu’onsemi soit le mieux placé pour gagner des parts dans l’automobile, l’industrie et l’intelligence artificielle ». Pour le quatrième trimestre, les revenus sont attendus entre 1,71 et 1,81 milliard de dollars, tandis que le BPA ajusté est attendu entre 92 cents et 1,04 $.
Énergie du point central a annoncé un bénéfice ajusté légèrement inférieur pour son troisième trimestre fiscal à 31 cents par action, contre 32 cents par action et 9 cents pour la période correspondante de l’année dernière. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 1,86 milliard de dollars, contre un consensus de marché de 1,93 milliard de dollars. Le groupe réaffirme sa prévision de BPA ajusté pour 2024 compris entre 1,61 $ et 1,63 $, ce qui représenterait une augmentation de 8 % dans le milieu de la fourchette par rapport à l’année dernière.
Méla connaît quelques difficultés en Indonésie, où la commercialisation de ses nouveaux modèles d’iPhone est bloquée en raison des investissements locaux et des contraintes de contenu. L’iPhone 16, lancé en septembre, n’a donc pas pu être commercialisé sur le marché national car l’unité locale PT Apple Indonesia n’a pas satisfait aux exigences du pays concernant 40 % de contenu national pour les smartphones et les tablettes, a indiqué le ministère de l’Industrie, repris par Bloomberg. Le ministère de l’Industrie a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’Apple n’avait investi que 1,5 milliard de roupies (95 millions de dollars) en Indonésie, soit moins que son engagement de 1,7 milliard de roupies. Apple a créé quatre académies de développeurs dans le pays au lieu de créer une usine de fabrication locale, et le PDG Tim Cook a déclaré en avril qu’il étudiait la faisabilité d’une telle initiative.
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