Un article de Ports et corridors. L’analyse mensuelle de Bimco se concentre sur le marché pétrolier en décembre. Les prévisions tablent sur une croissance pour les transporteurs de pétrole brut. Les armements utilisant des produits pétroliers devraient, quant à eux, connaître un “léger affaiblissement”, écrit Bimco. Cette hausse du marché est estimée entre 2,5% et 3,5%. Cependant, les transporteurs de produits pétroliers « seront confrontés à une croissance plus rapide de l’offre. »
Dépendance aux conditions géopolitiques
Bimco estime que cette progression du marché est due aux conditions géopolitiques. “Les prévisions que nous avons faites sont basées sur une proportion égale du nombre de navires évitant la mer Rouge et le canal de Suez”, indique le rapport mensuel. Mais l’organisation internationale prévient. Dans le cas où la crise de la mer Rouge prendrait fin, « les deux marchés (du pétrole brut et des produits pétroliers, ndlr) pourraient commencer à s’affaiblir. » Ainsi, pour 2026, Bimco s’attend à un retour à la normale dans le détroit de Bab el Mandeb. Ensuite, le marché s’effondrera.
Les tarifs d’affrètement augmentent et les tarifs de fret diminuent
En regardant l’année 2024, le marché du transport de pétrole brut connaît une augmentation des tarifs d’affrètement. En fait, l’indice Baltic Exchange Clean Tanker Index (BCTI) a augmenté au cours des 12 derniers mois. Dans le même -, les tarifs des transports diminuent. Ainsi, les tarifs de location augmentent tandis que les tarifs de transport diminuent. De son côté, le Baltic Exchange Dirty Tanker Index (BDTI), pour les produits pétroliers, a subi une baisse qui a entraîné une réduction des tarifs douaniers. Plus précisément, au cours des trois premiers trimestres, le BDTI a été supérieur à celui de l’année dernière. Cependant, la baisse des taux en octobre et novembre a fait baisser la moyenne annuelle.
Croissance de la production
L’analyse macroéconomique confirme cette tendance. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit une augmentation de 900 000 barils/jour en 2024 à 102,8 Mb/j. Une hausse des volumes qui se confirmera en 2025. L’agence internationale table sur une hausse de 1% à 103,8 Mb/j. Des données encourageantes même si elles restent inférieures à 2022 (2,6%) et 2023 (2%).
Perspectives revues à la baisse
Par rapport à la précédente édition de l’analyse de marché d’août, les prévisions de croissance sont réduites de 300 000 barils par jour pour 2024 et de 500 000 barils par jour pour 2025. Une tendance liée à la production des raffineries qui est en baisse depuis le début du deuxième semestre. Cette baisse s’explique par la baisse de la demande chinoise. De plus, l’augmentation des ventes de véhicules électriques et de camions alimentés au GNL a un impact sur la demande. Dans ce contexte économique, l’AIE prévoit une croissance modérée de la demande chinoise pour 2025. Il faudra se tourner vers d’autres pays, notamment l’Inde, pour trouver des relais de croissance pour 2025.
-De nombreuses démolitions prévues
Côté offre, Bimco maintient ses prévisions. Certes, le carnet de commandes est plein. Les livraisons par navires se poursuivent. L’organisation compte cependant sur une réduction de la vitesse des navires pour réduire les émissions. Outre cette augmentation de la flotte, de nombreuses démolitions sont attendues dans les prochains mois. Mais cette tendance pourrait être tempérée. Avec les sanctions contre la Russie, les navires plus anciens pourraient rester en activité un peu plus longtemps. « Nos prévisions de démolition sont donc inférieures à ce qu’elles auraient été dans un contexte normal. » En conséquence, la flotte de pétroliers bruts augmentera de 14,3 millions de tonnes de port en lourd et la flotte de navires de produits pétroliers de 23,4 Mtpl en 2025 et 2026.
Croissance de Suezmax et VLCC
L’augmentation de la flotte de transport de pétrole brut sera tirée par l’arrivée de navires de type Suezmax et VLCC. Les Suezmax devraient donc augmenter de 8,5 %. Les VLCC devraient augmenter de 1,6 %. Dans le secteur des produits pétroliers, la croissance de la flotte sera réalisée principalement par les MR (Medium Range) et LR2 (Long Range). Le premier devrait enregistrer une surenchère de 10,7% et le second de 22,5%.
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