ConocoPhillips achète Marathon Oil pour 17,1 milliards de dollars américains en actions

ConocoPhillips achète Marathon Oil pour 17,1 milliards de dollars américains en actions
ConocoPhillips achète Marathon Oil pour 17,1 milliards de dollars américains en actions

ConocoPhillips achète Marathon Oil dans le cadre d’une transaction boursière évaluée à environ 17,1 milliards de dollars, alors que les prix de l’énergie augmentent et que les grandes sociétés pétrolières récoltent d’énormes profits.

L’opération est évaluée à 22,5 milliards de dollars si l’on inclut 5,4 milliards de dollars de dette.

Les prix du pétrole brut ont augmenté de plus de 12 % cette année et le prix du baril a dépassé les 80 dollars américains cette semaine. Les grandes sociétés pétrolières ont enregistré des bénéfices records après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, et même si ces chiffres ont diminué, on constate une forte consolidation parmi les sociétés énergétiques riches en liquidités.

Chevron a annoncé l’année dernière qu’il rachèterait Hess pour 53 milliards de dollars, même si cet accord s’est heurté à des vents contraires. La société a averti que le rachat pourrait être compromis car il nécessiterait l’approbation d’Exxon Mobil et d’une compagnie pétrolière nationale chinoise, qui disposent toutes deux des droits d’exploitation d’un champ pétrolier offshore. côtes de Guyane, pays d’Amérique du Sud où Hess joue un rôle important.

En juillet de l’année dernière, Exxon Mobil a annoncé qu’elle paierait 4,9 milliards de dollars pour Denbury Resources, un producteur de pétrole et de gaz qui s’est lancé dans le captage et le stockage du carbone et qui devrait bénéficier des changements dans la politique climatique américaine. Trois mois plus tard, Exxon a annoncé son intention d’acquérir l’opérateur de schiste Pioneer Natural Resources pour 60 milliards de dollars.

Tous ces projets d’acquisition pourraient se heurter à la résistance des États-Unis, qui, sous l’administration Biden, ont renforcé les contrôles antitrust sur les entreprises du secteur de l’énergie et d’autres secteurs, comme la technologie.

La Federal Trade Commission, qui applique les lois antitrust fédérales, a demandé des informations supplémentaires à Exxon et Pioneer sur leur projet d’acquisition. Cette demande est une mesure prise par l’agence pour déterminer si un regroupement pourrait être anticoncurrentiel au regard de la loi américaine. Pioneer en a fait la demande dans un document déposé en janvier.

Dans le cadre de la transaction avec ConocoPhillips, les actionnaires de Marathon Oil recevront 0,2550 action ordinaire de ConocoPhillips pour chaque action ordinaire de Marathon Oil qu’ils possèdent, ont annoncé mercredi les deux sociétés.

ConocoPhillips a expliqué mercredi que la transaction ajouterait des terrains très recherchés à son portefeuille onshore existant aux États-Unis.

“Cette acquisition de Marathon Oil approfondit notre portefeuille et s’inscrit dans notre cadre financier, en ajoutant des stocks d’approvisionnement de haute qualité et à faible coût adjacents à notre position principale dans les produits non conventionnels aux États-Unis”, a déclaré Ryan Lance, président-directeur général de ConocoPhillips, dans un communiqué préparé. déclaration.

La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre. Il doit encore être approuvé par les actionnaires de Marathon Oil.

Indépendamment de la transaction, ConocoPhillips a annoncé son intention d’augmenter son dividende ordinaire de 34 % pour le porter à 78 cents américains par action à partir du quatrième trimestre. La société a expliqué qu’une fois la transaction Marathon Oil finalisée et sur la base des prix récents des matières premières, ConocoPhillips prévoit de racheter pour plus de 7 milliards de dollars d’actions au cours de la première année complète. Elle prévoit de racheter pour plus de 20 milliards de dollars d’actions au cours des trois premières années.

Les actions de ConocoPhillips étaient en baisse de 3,3 % avant l’ouverture du marché, tandis que celles de Marathon Oil Corp. ont augmenté de plus de 7 %.

 
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