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Rapport Therapeutics a annoncé jeudi avoir levé 136 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, d’une valeur d’environ 601,4 millions de dollars.
La société a annoncé qu’elle prévoyait de vendre 8 millions d’actions à 17 dollars chacune, au milieu de sa fourchette de prix annoncée de 16 à 18 dollars.
Rapport, soutenu par la branche capital-risque de Johnson & Johnson JNJ.N, développe des médicaments à petites molécules pour les patients souffrant de troubles du système nerveux central.
La société, basée à Boston, dans le Massachusetts, a été créée en février 2022 avec le soutien de Third Rock Ventures et Johnson & Johnson Innovation-JJDC.
Initialement nommé Precision Neuroscience NewCo, Rapport a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser une partie du produit de l’introduction en bourse pour faire progresser le développement clinique de son principal produit candidat, RAP-219, pour le traitement de l’épilepsie focale.
L’introduction en bourse montre que le marché américain des introductions en bourse a fait un retour en force après deux années moroses.
Selon Dealogic, les entreprises ont levé plus de 15 milliards de dollars cette année grâce à des introductions en bourse sur les marchés américains, soit une forte augmentation par rapport aux 9,1 milliards de dollars levés l’année dernière à la même période.
Les actions de Rapport devraient commencer à être négociées au Nasdaq le 7 juin sous le symbole « RAPP ».
Goldman Sachs, Jefferies, TD Cowen et Stifel sont les souscripteurs de l’offre.
