Les fonds immobiliers deviennent un tout nouvel investissement.
Les solutions énergétiques durables transforment fondamentalement le marché immobilier. À l’avenir, les bâtiments n’utiliseront plus seulement l’énergie de manière efficace, mais ils la produiront de plus en plus eux-mêmes et deviendront de plus en plus autosuffisants. La production d’énergie n’est plus centralisée, mais décentralisée. Ce changement n’est pas seulement nécessaire d’un point de vue écologique, il offre également aux investisseurs de solides opportunités économiques et de nouveaux potentiels de rendement.
L’immobilier et les fonds immobiliers ont toujours été des facteurs de diversification bienvenus et des garanties de rendement stable dans un portefeuille d’investissement. Sur la base de cette classe d’actifs, de nouveaux produits d’investissement peuvent être créés en adoptant de nouvelles approches de gestion de l’énergie. Alors que par le passé l’accent était principalement mis sur la consommation énergétique des bâtiments, l’accent est aujourd’hui davantage mis sur la production active et le stockage d’énergie sur site. Les installations solaires, les pompes à chaleur, les dispositifs de stockage d’électricité et d’autres technologies innovantes rendent non seulement les bâtiments autonomes en énergie et résilients, mais les transforment également en centrales électriques. Cependant, malgré ces évolutions prometteuses, le potentiel des énergies renouvelables reste souvent inexploité.
La Suisse offre des conditions-cadres idéales
La Suisse offre des conditions-cadres idéales pour l’utilisation des énergies renouvelables : des technologies de pointe, des ressources financières disponibles et des programmes de soutien fédéraux largement étendus par la nouvelle loi sur l’énergie. Cependant, les propriétaires immobiliers et les gestionnaires de portefeuille sont souvent freinés par la complexité technique, les incertitudes réglementaires et les défis opérationnels. L’intégration de nouvelles technologies telles que le stockage par batterie ou les systèmes énergétiques décentralisés dans les infrastructures existantes nécessite l’interaction de plusieurs prestataires de services, tels que des ingénieurs, des planificateurs, des installateurs et bien d’autres, qui ne sont souvent pas coordonnés entre eux aujourd’hui.
La transition vers l’immobilier durable n’est pas une tendance à court terme, mais un changement de paradigme à long terme.
La décarbonisation est rentable dans le portefeuille d’investissement
Le secteur immobilier joue un rôle central dans la transition énergétique, les bâtiments représentant une part importante des émissions mondiales de CO2. Il manque souvent un aperçu clair des avantages financiers. La décarbonisation et la production d’énergie durable ne sont plus seulement une préoccupation pour le développement durable de l’immobilier, mais représentent également un argument d’investissement rentable. Des opportunités d’investissement apparaissent lorsque l’énergie produite localement est moins chère que les prévisions de prix à long terme pour l’énergie achetée à l’extérieur.
Pour les installations réalisées en 2023, le prix moyen suisse de l’électricité produite par des installations solaires sur toit se situe entre 5 et 20 centimes par kWh. Avec des charges et redevances de réseau inchangées à 11 centimes par kWh et des prévisions de prix de l’énergie à long terme de 6,8 centimes par kWh, la majorité des installations sont donc rentables par rapport à des coûts totaux de 17,8 centimes par kWh. Le défi consiste toutefois à atteindre l’extrémité inférieure de la fourchette de coûts. La prudence est également de mise lors de l’injection d’électricité produite sur site, car celle-ci est de moins en moins rémunérée. Au cours des deux dernières années, les prix de l’électricité injectée dans le réseau ont plongé à plusieurs reprises dans le négatif à certaines périodes de l’été. Il s’agit donc de bien commercialiser les surplus et de trouver des acheteurs permanents.
Coûts énergétiques réduits
Pour les propriétaires, cela signifie pouvoir évaluer ces opportunités avant la construction et limiter les risques de mauvaises surprises de prix. S’ils sont mis en œuvre correctement, les rendements nets de l’immobilier peuvent non seulement s’améliorer, mais aussi accroître leur attractivité. D’une part, les propriétaires bénéficient de rendements stables et attractifs. D’autre part, les coûts énergétiques pour les locataires sont réduits, ce qui augmente l’attractivité de l’immobilier. Enfin, de tels investissements contribuent à atteindre les objectifs climatiques poursuivis par l’Union européenne et la Suisse.
La transition vers l’immobilier durable n’est pas une tendance à court terme, mais un changement de paradigme à long terme. Les fonds qui participent activement à cette transformation répondent non seulement aux demandes croissantes des investisseurs, mais contribuent également de manière significative à la transition énergétique.
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