L’offre publique de vente de 11,3% du capital du Crédit du Maroc (CDM), réalisée par Holmarcom Finance Company (HFC) du 28 au 1er octobreET Le mois de novembre 2024 a été caractérisé par un enthousiasme exceptionnel, informe le groupe.
Il a attiré plus de 13 000 abonnés, dépassant largement les attentes initiales et démontrant la confiance des investisseurs dans le plan de croissance de la banque.
A l’issue de cette opération, le groupe Holmarcom détient désormais, à travers sa holding HFC, 67,4% du capital et des droits de vote du Crédit du Maroc.
Une opération caractérisée par un taux de sursouscription notable
L’OPV Crédit du Maroc a connu une forte demande, avec un montant total souscrit de 18,06 milliards de dirhams, soit un taux de sursouscription d’environ 18 fois. Au total, 1 229 577 actions ont été attribuées, pour un montant total de 1,03 milliard de Dh. Cette grande attractivité du titre CDM démontre l’intérêt des investisseurs pour le potentiel de la banque et ses perspectives de développement.
Concernant la tranche réservée aux salariés du Crédit du Maroc, une demande a été enregistrée
3 fois supérieur à l’offre, confirmant la forte adhésion des collaborateurs à la nouvelle dynamique de développement de la banque.
A noter que le prix de l’offre publique a été fixé à 850 DH par action, tandis que la tranche réservée aux salariés a été proposée à des conditions d’achat et de financement exclusives et accessibles avec notamment un prix unitaire de 680 DH.
Participation massive des individus et des institutions
L’analyse des résultats par catégorie de souscripteurs révèle une très forte participation des particuliers qui constituent la première catégorie d’investisseurs dans cet OPV, avec une part supérieure à 56% des actions attribuées, pour un total de 696.503 actions. La bonne tenue des souscriptions individuelles a permis d’atteindre l’objectif d’amélioration de la liquidité du titre CDM.
Les investisseurs institutionnels ont représenté 39% des actions attribuées, avec une souscription initiale s’élevant à plus de 10 milliards de dirhams. Les personnes morales ont, quant à elles, fait preuve d’un enthousiasme considérable, avec une souscription de près d’un milliard de dirhams.
Le taux de satisfaction des demandes varie selon les catégories de souscripteurs : les investisseurs institutionnels ont bénéficié d’un taux de satisfaction de 3,85%, les personnes morales de 4,35%, tandis que les particuliers ont vu leur demande satisfaite égale à 9,15%.
Une opération en ligne avec les objectifs stratégiques du pôle financier du Groupe Holmarcom
Le succès de cet OPV a permis d’augmenter le flottant du Crédit du Maroc, qui passe désormais de 11% à 22%, tout en diversifiant son actionnariat, s’alignant ainsi sur les meilleures pratiques de marché.
Par ailleurs, l’opération contribue à impliquer davantage les salariés dans le développement et la performance de la Banque et leur permet de bénéficier, aux côtés des actionnaires historiques et des nouveaux actionnaires, de la dynamique de développement dans laquelle la banque est engagée depuis son adhésion au Groupe Holmarcom.
En effet, depuis la prise de contrôle du Crédit du Maroc en décembre 2022, Holmarcom a lancé un plan de développement ambitieux structuré autour d’un repositionnement stratégique, améliorant la performance commerciale et accélérant la transformation digitale, qui s’est traduit par une évolution notable des résultats de la banque à partir de 2023.
La réalisation de cette vente publique, qui s’inscrit pleinement dans les ambitions stratégiques de la division financière du Groupe Holmarcom, permettra également de libérer des capacités supplémentaires pour poursuivre le plan de développement de cette division et accompagner le développement de ses filiales.
Résumé général des résultats du VPO
- Montant total souscrit : 18,06 Md di DH
- Nombre total d’actions offertes : 1 229 577 actions
- Montant total de l’opération : 1,03 Md di DH
- Taux de satisfaction global : 5,77%
- Nombre d’abonnés : 13.080
- Répartition géographique : 12 régions marocaines et 31 nationalités
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