Nous avons récemment compilé une liste des Les 10 meilleures actions de réparation automobile à acheter maintenant. Dans cet article, nous allons examiner la position de BorgWarner Inc. (NYSE:BWA) par rapport aux autres actions de réparation automobile.
Guerre des prix dans le secteur automobile
Aujourd’hui, chaque consommateur a le choix entre de nombreuses voitures. Avec l’essor des véhicules électriques et hybrides, cette diversité n’a fait que croître de manière exponentielle, ce qui a amené de nombreux acteurs du secteur automobile à se faire concurrence sur les prix, entre autres. La concurrence sur les prix a toujours été un indicateur d’un environnement de marché sain, car elle offre au consommateur ordinaire la possibilité de prendre une décision éclairée sur le produit qu’il souhaite acheter. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’une mauvaise évolution. Cependant, compte tenu du fait que le secteur automobile est confronté à des vents contraires sous la forme d’une baisse de la demande, notamment à la lumière de l’inflation plus élevée au cours des deux dernières années, cette charge supplémentaire liée à la nécessité de devoir rivaliser sur les prix pour attirer plus de clients peut entraîner des pertes pour de nombreux fournisseurs automobiles.
Selon Bill Russo, fondateur et PDG d’Automobility Limited, la guerre des prix a envahi le secteur des véhicules électriques avec beaucoup de zèle, en particulier parce que les véhicules électriques comptent parmi les véhicules les plus chers du marché actuel. Russo a déclaré que la faiblesse de la demande de véhicules que nous observons jusqu’à présent en 2024 pourrait nuire à l’industrie à l’avenir et continuer à exercer une pression sur les prix. Dans ce contexte, de nombreux investisseurs se demandent peut-être où aller avec leur argent s’ils veulent investir dans le secteur automobile. La réponse à cette question est assez simple : la réparation automobile.
Où investir dans le secteur automobile ?
Les voitures neuves étant devenues trop chères pour être achetées, le consommateur moyen se tournera probablement vers les voitures d'occasion, qui nécessitent généralement plus de réparations et d'entretien qu'un véhicule neuf. En raison de cette tendance, les constructeurs automobiles qui se lancent dans la vente et la réparation de véhicules d'occasion pourraient bien devenir les nouveaux favoris des investisseurs en actions automobiles. Selon l'interview du PDG de Carvana, Ernie Garcia, sur « Power Lunch » de CNBC en juin dernier, le marché des voitures d'occasion est relativement stable cette année, et les prix des voitures d'occasion sont également en baisse à l'heure actuelle, ce qui peut constituer une incitation supplémentaire pour les consommateurs à se tourner vers les véhicules d'occasion.
La Chine est un autre marché passionnant dans le secteur automobile. Elle a rapidement accru sa présence dans l’industrie automobile avec des véhicules moins chers et plus efficaces. Pour en revenir à notre discussion sur la guerre des prix, nous constatons que les constructeurs automobiles chinois réussissent étonnamment bien à fournir des véhicules électriques à bas prix, en particulier, ce qui a conduit des experts comme Michael Dunne, fondateur et PDG de Dunne Insights, à surnommer la Chine le « centre mondial de la fabrication automobile », dans une interview accordée en août à « Squawk Box Asia » sur CNBC. Dunne a noté que la Chine peut produire des voitures à moindre coût que n’importe quel autre pays et qu’elle a construit plus de véhicules électriques que tout autre acteur, ce qui lui a permis d’exporter des voitures vers plus de 100 marchés dans le monde.
Compte tenu de cette croissance rapide, les investisseurs souhaitant acquérir des acteurs du secteur automobile pourraient avoir intérêt à s'intéresser aux entreprises qui ont des partenariats de longue date avec des constructeurs chinois, ou à acquérir directement des constructeurs automobiles chinois pour leur portefeuille. La liste que nous avons compilée ci-dessous comprend plusieurs entreprises qui correspondent à la première de ces descriptions, ainsi que plusieurs autres acteurs du secteur automobile dans le domaine de la réparation.
Notre méthodologie
Nous avons utilisé un outil de sélection d'actions pour identifier les actions du secteur des pièces détachées et de la réparation automobiles. Nous avons ensuite sélectionné les actions en fonction du nombre de fonds spéculatifs qui y détiennent des participations, du nombre le plus faible au plus élevé, en utilisant les données des fonds spéculatifs d'Insider Monkey pour le deuxième trimestre.
Pourquoi nous intéressons-nous aux actions sur lesquelles les hedge funds investissent massivement ? La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les meilleurs choix d'actions des meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne 14 actions à petite et grande capitalisation chaque trimestre et a enregistré un rendement de 275 % depuis mai 2014, surpassant son indice de référence de 150 points de pourcentage.voir plus de détails ici).
Des ouvriers assemblent un moteur de pointe dans une usine automobile moderne.
BorgWarner Inc. (NYSE : BWA)
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 41
BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) est une société de pièces détachées automobiles qui propose des solutions pour les véhicules à combustion, hybrides et électriques. Son siège social se trouve à Auburn Hills, dans le Michigan.
L'entreprise a enregistré des résultats positifs en 2024, principalement en raison de la résilience de son portefeuille axé sur la technologie. En outre, BorgWarner Inc. (NYSE:BWA) dispose également d'un flux de trésorerie disponible suffisant pour assurer sa survie même face aux vents contraires actuels dans le secteur automobile. Au deuxième trimestre, le flux de trésorerie disponible de la société s'est élevé à 297 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 267 millions de dollars par rapport à l'année précédente.
Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) a également annoncé son intention de racheter pour 300 millions de dollars de ses actions au cours du deuxième semestre 2024. Grâce à cela, la société souhaite se concentrer sur le déploiement efficace de son capital et s'assurer qu'elle restitue de la valeur à ses actionnaires. BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) a également surperformé le secteur de 350 points de base au deuxième trimestre, ce qui souligne la solidité de ses performances commerciales.
Au deuxième trimestre, 41 hedge funds étaient longs sur BorgWarner Inc. (NYSE:BWA), pour une valeur totale de participation de 725,5 millions de dollars.
BWA global se classe 1er sur notre liste des meilleures actions de réparation automobile à acheter. Bien que nous reconnaissions le potentiel de BWA en tant qu'investissement, nous pensons que les actions AI sont prometteuses pour offrir des rendements élevés et le faire dans un délai plus court. Si vous recherchez une action AI plus prometteuse que BWA mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur le l'action AI la moins chère.
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Divulgation : Aucune. Cet article a été publié à l'origine sur Insider Monkey.
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