Nous avons récemment compilé une liste des 10 actions cachées de l'IA à acheter maintenant. Dans cet article, nous allons examiner la position d'ASML Holding NV (AMS:ASML) par rapport aux autres actions d'IA cachées.
Partenariats collaboratifs en IA
La recherche et le développement en intelligence artificielle ont commencé dans le milieu universitaire et ont dominé le secteur jusqu'au début des années 2000. Plus tard, ce modèle a changé et l'industrie a pris le relais de l'IA avec des investissements plus importants, de la recherche et des intrants moins chers. Les investissements des entreprises dans l'IA sont également presque toujours suivis d'applications commerciales, ce qui en fait une activité plus rentable que le milieu universitaire.
Tandis que ces relations commerciales prospèrent, de nombreuses entreprises se concentrent sur des approches collaboratives en matière de partenariats, révolutionnant ainsi le secteur de l’IA. En s’associant à des géants de la technologie, ces entreprises accélèrent l’adoption de l’IA, stimulent la croissance verticale grâce à des modèles spécialisés et augmentent la demande de ressources informatiques puissantes. Cette approche stratégique façonne l’avenir de l’IA.
Cela a été récemment discuté dans un autre article, Les 7 penny stocks d'IA les plus populaires à moins de 5 $En voici un extrait :
« L'approche d'OpenAI, qui consiste à favoriser les partenariats collaboratifs au lieu de concurrencer directement les géants de la technologie, en fait un modèle exceptionnel. Fred Havemeyer (analyste principal de recherche sur les actions logicielles chez Macquarie) a salué GPT 4 pour son « intelligence émotionnelle ». La demande croissante de puces d'IA, illustrée par l'utilisation par OpenAI de plus de 1,7 billion de paramètres dans son modèle GPT 4, aidera encore davantage NVIDIA et d'autres fabricants de puces d'IA à se développer.
Le 20 août, Bloomberg a annoncé qu’OpenAI allait lancer une fonctionnalité qui permettra aux entreprises d’utiliser leurs données d’entreprise pour personnaliser GPT 4 afin qu’il puisse être formé sur des informations supplémentaires pour des tâches de niche. Il s’agit d’un exemple de la manière dont les entreprises peuvent affiner le modèle d’IA pour qu’il agisse comme un chatbot de service client pour leurs domaines d’activité. Selon Jarek Kutylowski, PDG de DeepL, les modèles d’IA spécialisés sont essentiels pour que les entreprises puissent se développer verticalement.
Depuis sa création en 2015, cette société de recherche promeut la recherche ouverte et la collaboration au sein de la communauté de l’IA. En partageant ses découvertes et ses modèles, OpenAI encourage d’autres chercheurs et organisations à s’appuyer sur ses travaux. Cela a accéléré les progrès de l’IA et favorisé un environnement plus inclusif.
OpenAI s'est associé à Microsoft pour que l'investissement du géant de la technologie (1 milliard de dollars en 2019) puisse faciliter l'intégration profonde des modèles d'OpenAI dans ses produits. Azure propose ces modèles sous forme de solutions conformes à la conformité, essentielles pour les secteurs nécessitant une sécurité élevée des données.
L'histoire continue
Le Brésil a également conclu un partenariat avec le géant technologique pour utiliser OpenAI afin de réduire les coûts judiciaires. En automatisant les tâches, le système judiciaire brésilien accélère le traitement des dossiers et améliore l'efficacité, ce qui permet de réaliser des économies dans le secteur public.
Lors d'une récente discussion sur CNBC, Barton Crockett de Rosenblatt Securities et Amit Daryanani d'Evercore ISI ont tous deux convenu que l'IA était essentielle au succès futur d'Apple. Crockett a souligné que l'IA offre une opportunité unique de revigorer l'écosystème d'appareils de l'entreprise et que les consommateurs apprécient de plus en plus les capacités d'IA de leurs appareils technologiques, et qu'elle semble prendre du retard à cet égard. Il a suggéré que des partenariats avec des sociétés d'IA comme OpenAI pourraient l'aider à combler ce fossé et à améliorer ses offres.
Selon des rapports de Bloomberg et du Wall Street Journal, OpenAI serait à la recherche d'un nouveau financement important, valorisant potentiellement l'entreprise à plus de 100 milliards de dollars. Ce tour d'investissement, mené par Thrive Capital, met en évidence l'intensification de la concurrence entre les géants de la technologie pour une position dominante dans le secteur de l'IA.
En août 2024, WebProNews a rapporté que la base d'utilisateurs d'OpenAI avait doublé pour atteindre plus de 200 millions en un an et que son chiffre d'affaires annuel dépassait les 2 milliards de dollars. Plus de 90 % des entreprises du Fortune 500 utilisent désormais les produits OpenAI. Cependant, pour conserver son avance, il faut répondre aux préoccupations pratiques, de sécurité et de convivialité. Les projets d'OpenAI, notamment son nouveau moteur de recherche, SearchGPT, visent à relever ces défis et à consolider sa position. Le PDG Sam Altman estime que SearchGPT peut améliorer considérablement les capacités de recherche.
Ces exemples nous poussent à nous demander si c’est la collaboration ou la concurrence qui peut aider l’IA à progresser le plus rapidement. Comme le souligne Dylan Jones, associé directeur de Boldsquare, les partenariats stratégiques peuvent avoir un impact significatif sur la valorisation d’une entreprise. Les actions des géants de la technologie témoignent d’un effort calculé pour maintenir leur leadership en matière d’IA, même si cela implique de brouiller les frontières entre collaboration et concurrence.
Lors d'une discussion sur « Squawk Box » de CNBC, le cofondateur et PDG de CoreWeave, Mike Intrator, a déclaré que la demande d'infrastructures d'IA est incessante et se trouve dans un état de grave déséquilibre depuis 2,5 ans.
Selon lui, la demande de puces Nvidia monte en flèche, tandis que le reste de l’industrie tente de suivre le rythme, y compris CoreWeave. Selon Intrator, CoreWeave et ses clients anticipent une croissance significative de la demande en infrastructures d’IA. En raison des capacités limitées de l’industrie, les clients ont du mal à former et à servir les modèles d’IA. CoreWeave, avec sa capacité à fournir une infrastructure d’IA à grande échelle, est bien placé pour répondre à cette demande croissante.
Cependant, les startups souffrent souvent du coût de ces partenariats, ne parvenant pas à concurrencer les géants de la technologie. Pourtant, de nombreuses entreprises émergent et progressent à un bon rythme. Dans ce contexte, nous vous proposons ici une liste des 10 actions cachées de l’IA à acheter dès maintenant.
Méthodologie
Pour établir notre liste, nous avons examiné les rapports des médias et regardé les interviews des analystes de Wall Street pour identifier les actions d'IA sous le radar et cachées. Nous avons compilé une liste de 20 actions potentielles et sélectionné les 10 plus populaires parmi les fonds spéculatifs d'élite qui devraient être les principaux bénéficiaires des tendances séculaires de l'intelligence artificielle. Les actions sont classées par ordre croissant du nombre de fonds spéculatifs qui y détiennent des participations, au deuxième trimestre 2024.
Pourquoi nous intéressons-nous aux actions sur lesquelles les hedge funds investissent massivement ? La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les meilleurs choix d'actions des meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne 14 actions à petite et grande capitalisation chaque trimestre et a enregistré un rendement de 275 % depuis mai 2014, surpassant son indice de référence de 150 points de pourcentage (mvoir plus de détails ici).
Un technicien dans une salle blanche travaillant sur un dispositif semi-conducteur, éclairé par les machines.
ASML Holding NV (AMS :ASML)
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 81
ASML Holding NV (AMS : ASML) est un fournisseur leader de systèmes de lithographie utilisés dans le processus de fabrication de semi-conducteurs. Elle utilise l'IA pour optimiser les performances de son système, améliorer le rendement et accélérer le développement de nouvelles technologies de puces. Ces solutions basées sur l'IA aident les fabricants de puces à produire des puces plus avancées et plus efficaces.
Cette entreprise bénéficie fortement de la croissance de Taiwan Semiconductor Manufacturing. La croissance de 40 % du chiffre d'affaires de TSMC d'une année sur l'autre, tirée par la demande de puces d'IA, a eu un impact positif sur les actions d'ASML Holding NV (AMS:ASML). En effet, il s'agit d'un fournisseur clé de systèmes de lithographie pour TSMC.
Peter Wennink, PDG d'ASML Holding NV (AMS : ASML), a souligné la forte croissance de la demande liée à l'IA pour les puces logiques et mémoires. Il a également mentionné d'autres moteurs de croissance séculaires pour l'industrie des semi-conducteurs, tels que la transition énergétique, l'électrification et l'IA.
Au deuxième trimestre 2024, elle a vendu 89 machines de lithographie neuves et 11 d'occasion. La société a enregistré un chiffre d'affaires total de 6,83 milliards de dollars pour cette période. Cependant, elle a enregistré une baisse de 11,69 % par rapport à l'année précédente. Mais cette baisse est inférieure à celle de l'année précédente, qui était de 23,63 %. Le bénéfice par action s'est élevé à 4,39 dollars. La principale raison de cette baisse est l'incertitude entourant les éventuelles restrictions américaines sur les exportations d'équipements de puces vers la Chine.
Sa forte position sur le marché et son orientation vers des solutions basées sur l’IA en font un investissement prometteur à long terme. Alors que l’industrie mondiale des semi-conducteurs prévoit d’investir plus de 2,3 billions de dollars dans la modernisation de ses infrastructures entre 2024 et 2032, cette entreprise est bien placée pour capitaliser sur cette croissance.
À la fin de ce trimestre, 81 hedge funds étaient longs dans la société, la participation la plus importante s'élevant à 3 226 042 315 $ par action. Gestion d'actifs Fisher.
Polen International Growth Strategy a déclaré ce qui suit concernant ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) au cours de son quatrième trimestre 2023 lettre d'investisseur:
« Basé aux Pays-Bas ASML Holding NV (NASDAQ : ASML) et la société japonaise Lasertec jouent des rôles dominants dans différents segments de l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Dans les deux cas, les actions ont considérablement progressé au quatrième trimestre 2023, ce qui a incité nos positions à augmenter en pourcentage du portefeuille global. Nous pensons que les deux sociétés verront la demande pour leurs produits augmenter, car la lithographie ultraviolette extrême (EUV) et bientôt la lithographie à haute ouverture numérique doivent être utilisées pour fabriquer les plus petites puces au monde. Cependant, selon nos estimations, 2024 pourrait être une année de croissance moins enthousiasmante pour l'industrie des semi-conducteurs, ce qui nous a incités à réduire ces positions.
ASML dans son ensemble se classe 4ème sur notre liste des actions d'IA cachées à acheter. Bien que nous reconnaissions le potentiel d'ASML en tant qu'investissement, notre conviction réside dans la conviction que les actions d'IA sont très prometteuses pour offrir des rendements élevés et le faire dans un délai plus court. Si vous recherchez une action d'IA plus prometteuse qu'ASML mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur l' l'action AI la moins chère.
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Divulgation : Aucune. Cet article a été publié à l'origine sur Insider Monkey.
