Cette émission a rencontré une demande particulièrement forte avec la participation de 150 investisseurs au total. Le carnet de commandes atteint un montant de 5 milliards d’euros pour un taux de sursouscription x4, témoignant de la solidité de la reconnaissance de la signature Caffil.
Cette transaction a été valorisée à 69 points de base au-dessus de la courbe des swaps, soit -8 points de base par rapport à l’OAT.
Cette première émission ouvre le programme de financement 2025 du groupe Sfil, qui prévoit d’émettre entre 8 et 10,5 milliards d’euros au total :
- Entre 2,5 et 4 milliards d’euros attendus par Sfil sur le marché SSA,
- Entre 5,5 et 6,5 milliards d’euros prévus par Caffil via des émissions d’obligations sécurisées,
- Au moins une émission verte et une obligation sociale en 2025.
« Nous sommes très satisfaits de l’accueil réservé par le marché à notre première émission d’obligations sécurisées de l’année. La qualité du carnet de commandes et la mobilisation des investisseurs démontrent la confiance dans la solidité du crédit de Caffil et dans notre rôle de premier émetteur européen d’obligations sécurisées. Nous remercions sincèrement nos investisseurs pour leur confiance et leur soutien continus. » indique Philippe Mills, directeur général de Sfil et président du conseil de surveillance de Caffil.
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