GCash, une fintech philippine, a embauché des banques dont Citi, Jefferies et UBS pour travailler sur une introduction en bourse nationale d’une valeur pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, ont déclaré trois sources proches du dossier, dans ce qui serait la plus grande offre d’actions jamais réalisée dans le pays.
L’introduction en bourse devrait avoir lieu dès le second semestre 2025 ou en 2026, sous réserve des conditions générales du marché, ont indiqué deux des sources, qui ont refusé d’être nommées en raison du caractère privé de l’affaire.
Si la cotation se concrétise, elle sera la plus importante jamais réalisée aux Philippines, dépassant l’introduction en bourse d’un milliard de dollars de l’entreprise alimentaire philippine Monde Nissin en 2021.
En réponse aux questions de Reuters, GCash a fait référence vendredi à une déclaration de sa filiale cotée, Globe Telecom, à la Bourse des Philippines, affirmant qu’elle n’avait aucune information importante à divulguer à ce moment concernant l’engagement des banques pour l’introduction en bourse de GCash.
“Nous souhaitons réitérer que le plan de GCash est d’être prêt pour une introduction en bourse en temps voulu, mais aucune décision finale n’a été prise à ce stade”, a déclaré Globe Telecom dans le communiqué.
Bloomberg a rapporté pour la première fois que GCash avait nommé HSBC, Jefferies, JPMorgan, Morgan Stanley et UBS pour l’introduction en bourse.
Citi, HSBC, Jefferies, JPMorgan, Morgan Stanley et UBS ont refusé de commenter.
L’introduction en bourse de GCash pourrait stimuler le marché des introductions en bourse en Asie du Sud-Est, où le produit total de l’introduction en bourse a chuté de 43 %, passant de 5,76 milliards de dollars en 2023 à 3,28 milliards de dollars en 2024, selon les données du LSEG.
Le produit des introductions en bourse aux Philippines s’est élevé à 234,1 millions de dollars en 2024, soit une hausse par rapport aux 72,9 millions de dollars de l’année précédente, selon les données du LSEG.
Sur son site Internet, GCash se décrit comme « l’application financière numéro un et le plus grand écosystème sans numéraire » aux Philippines. Son application peut être utilisée pour des services tels que l’envoi d’argent et le paiement de factures aux Philippines.
En août de l’année dernière, sa société mère Globe Fintech Innovations Inc, également connue sous le nom de Mynt, a annoncé avoir décroché des investissements du conglomérat philippin Ayala Corp et du groupe financier japonais Mitsubishi UFJ qui lui ont donné une valorisation de 5 milliards de dollars, selon un communiqué de presse publié. à l’époque.
Ce montant représente plus du double de la valorisation de 2 milliards de dollars obtenue lors d’un précédent cycle de financement en 2021, selon le communiqué.
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