Le constructeur américain de véhicules spécialisés Shyft fusionne avec la société suisse Aebi Schmidt – 16/12/2024 à 16:23

((Traduction automatique par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Actions mises à jour, détails et contexte ajoutés aux paragraphes 3-5, 10-12)

Shyft Group SHYF.O et la société suisse Aebi Schmidt vont fusionner dans le cadre d’un accord portant exclusivement sur des actions, ont annoncé les deux sociétés lundi, faisant grimper les actions du constructeur américain de véhicules spécialisés de 13 pour cent.

Shyft, basée au Michigan, dont la valeur marchande est d’environ 439 millions de dollars selon les données compilées par LSEG, fabrique et assemble des véhicules spécialisés tels que des camions de travail et des véhicules récréatifs.

Aebi, dont le siège est en Suisse, fabrique également des véhicules spécialisés, ainsi que des accessoires pour équipements personnalisés.

La fusion combinera les produits et services de véhicules spécialisés d’Aebi avec les activités de fabrication, d’assemblage et de personnalisation de Shyft pour les marchés des véhicules commerciaux, de vente au détail et de services spécialisés.

Selon les termes de la transaction, chaque action ordinaire en circulation de Shyft sera échangée contre 1,04 action ordinaire de la société issue du regroupement.

Les actionnaires de Shyft détiendront 48 % de la nouvelle société, tandis que les actionnaires d’Aebi Schmidt détiendront le reste, ont indiqué les deux sociétés.

Les sociétés n’ont toutefois pas fourni de précisions supplémentaires sur le montant de l’opération.

La nouvelle société issue du regroupement devrait avoir un chiffre d’affaires pro forma estimé à 1,95 milliard de dollars pour 2024, ont indiqué les sociétés.

Barend Fruithof, directeur de la société suisse de produits et services spécialisés pour véhicules, dirigera la nouvelle société, tandis que John Dunn, directeur général de Shyft, restera au sein de l’entité issue du regroupement après la conclusion de l’accord.

La nouvelle société aura son siège en Suisse et sera cotée au NASDAQ, ont indiqué les deux sociétés.

L’opération devrait être finalisée d’ici mi-2025.

Deutsche Bank a servi de banque consultative de Shyft. Davis Polk & Wardwell LLP a agi en tant que conseiller juridique, tandis que Lenz & Staehelin a agi en tant que conseiller local en Suisse.