(AOF) – Eurobio Scientific annonce le succès de l’offre publique d’achat initiée par EB Development. Denis Fortier, PDG d’Eurobio Scientific, annonce « un total de 44,72 % du capital et des droits de vote de la société apportés » à l’offre. EB Development, agissant de concert avec les fonds gérés par NextStage AM et IK Partners, ainsi que le PDG et d’autres membres du conseil d’administration et de la haute direction, détiennent au total environ 8,47 millions d’actions représentant 82,68 % du capital et des droits de vote.
Le groupe spécialiste du diagnostic médical in vitro et des sciences de la vie précise que l’offre sera réouverte du 4 au 17 décembre 2024 pour permettre aux actionnaires qui n’ont pas pu apporter leurs actions de le faire, et au même prix, soit 25,30 euros par action. majoré d’un complément de prix de 1,25 euro par action en cas de franchissement du seuil de 90 % du capital et des droits de vote.
Si ces seuils sont atteints, EB Development demandera la mise en place d’une procédure de retrait obligatoire du marché Euronext Growth.
Le prix de 25,30 euros par action représente une prime de 39% par rapport au cours de clôture du 30 juillet 2024, dernier jour de bourse précédant l’annonce de l’offre.
Conseil d’administration unanime, radiation en vue
Le conseil d’administration “a recommandé à l’unanimité aux actionnaires d’apporter leurs actions à l’offre”. Les administrateurs considèrent notamment que la cotation « n’offre pas à la société la possibilité de financer son développement principalement à partir d’opérations de croissance externe » et que « dans un contexte pénalisant les valeurs moyennes, les contraintes liées à la cotation apparaissent désormais de moins en moins justifiée ».
Pour eux, le rapprochement avec EB Development permettra à l’entreprise “d’accéder à de nouvelles sources de financement pour assurer son développement en s’appuyant sur un investisseur de référence qui partage sa stratégie”.
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