Midea, fabricant chinois d'appareils électroménagers, se prépare à une introduction en bourse record

Le fabricant chinois d'électroménager Midea, qui sera coté à Hong Kong à partir de mardi, s'apprête à réaliser la plus importante introduction en Bourse de la place financière depuis plus de trois ans, après avoir levé quelque 3,6 milliards d'euros (4,2 milliards de dollars), a annoncé vendredi le groupe. Le prix de l'action Midea se situe dans le haut de la fourchette mentionnée dans son prospectus, à 54,80 dollars de Hong Kong (7,34 dollars), a précisé le groupe chinois, qui fabrique du gros électroménager et des climatiseurs.

Midea a également augmenté son nombre d'actions émises d'environ 15% à 566 millions, signe d'une forte demande. L'introduction en Bourse prévue mardi devrait être la plus importante de la Bourse de Hong Kong depuis JD Logistics et Kuaishou Technology (technologie et internet) au premier semestre 2021. Le montant levé par Midea, plus de 3,6 milliards d'euros, dépassera également la valeur totale de toutes les introductions en Bourse à Hong Kong jusqu'à présent cette année.

Le carnet d'ordres a été clôturé un jour plus tôt que prévu en raison d'une sursouscription importante, a rapporté Bloomberg News. Parmi les principaux investisseurs, représentant plus d'un tiers de l'émission, figurent une filiale de Cosco Shipping Holdings et UBS Asset Management Singapore.

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Un chiffre d'affaires de 47 milliards d'euros

Fondée en 1968, Midea, basée à Foshan dans le sud du pays, à une centaine de kilomètres de Hong Kong, est devenue l'un des plus grands fabricants mondiaux d'appareils électroménagers, avec un chiffre d'affaires de 47,55 milliards d'euros en 2023, selon le prospectus boursier, et son bénéfice net a bondi de 14% au premier semestre de cette année malgré la faiblesse de la consommation chinoise.

La Bourse de Hong Kong a vu le nombre de nouvelles introductions diminuer depuis le durcissement réglementaire de Pékin après 2020, conduisant les grands groupes à suspendre leurs projets de cotation. Elle a ainsi connu une trentaine d'introductions au cours du premier semestre 2024, avec des levées de fonds en baisse de 25% sur un an.

Avant la pandémie de Covid-19, Hong Kong était considéré comme le premier centre financier mondial pour les introductions en bourse, attirant plus de 100 nouvelles cotations chaque année entre 2013 et 2020.