BHP abandonne son offre sur Anglo American

BHP abandonne son offre sur Anglo American
BHP abandonne son offre sur Anglo American

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L’offre de BHP est difficile à exécuter et érode la valeur – Anglo

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BHP n’obtient pas de délai d’Anglo

(Mise à jour avec la décision BHP, détails)

par Mélanie Burton

LONDRES/JOHANNESBOURG/MELBOURNE, 29 mai (Reuters) –

Le géant minier BHP Group a abandonné mercredi son offre d’acquisition de 49 milliards de dollars (45,19 milliards d’euros) sur Anglo American, après que cette dernière a rejeté une demande de prolongation du délai pour discuter du projet.

Anglo avait accordé à BHP une prolongation d’une semaine, jusqu’à 16h00 GMT mercredi, de son délai initial pour soumettre une offre ferme, après avoir rejeté une troisième proposition de rachat qu’elle jugeait difficile à exécuter.

“Bien que nous soyons convaincus que notre offre sur Anglo American représente une opportunité unique d’augmenter efficacement la valeur pour les deux groupes d’actionnaires, nous n’avons pas réussi à nous mettre d’accord sur les risques et les coûts associés à la réglementation sud-africaine”, a déclaré BHP dans un communiqué.

“Nous restons convaincus que notre proposition représentait la structure la plus efficace pour créer de la valeur pour les actionnaires d’Anglo American, et nous sommes convaincus qu’en travaillant ensemble, nous aurions pu obtenir toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris en Afrique du Sud”, a-t-il ajouté.

Anglo American a déclaré après la déclaration de BHP qu’elle était entièrement concentrée sur la mise en œuvre de ses propres plans visant à accroître la valeur actionnariale.

Les actions Anglo ont clôturé en baisse de 3% mercredi à la Bourse de Londres.

Anglo avait accepté de négocier avec BHP pour tenter d’apaiser les inquiétudes concernant la structure de l’accord proposé, y compris la condition imposée à Anglo de dégrouper ses unités sud-africaines de production de platine et de minerai de fer avant le rachat.

GARANTIES D’EMPLOI EN AFRIQUE DU SUD

Dans une déclaration précédente, BHP a déclaré avoir besoin de plus de temps pour s’engager avec Anglo, tout en fournissant des assurances pour minimiser les risques réglementaires en Afrique du Sud.

Ces engagements comprenaient la sécurité de l’emploi pour les employés en Afrique du Sud.

Anglo a cependant jugé ces mesures insuffisantes.

« BHP continue de réaffirmer sa conviction que les risques associés à sa structure complexe ne sont pas importants, même s’il a déclaré à plusieurs reprises et de manière cohérente, tant publiquement que lors de discussions, qu’il n’était pas prêt à modifier la structure qu’il proposait pour assumer ces risques. » Anglo a déclaré dans un communiqué.

Un retrait d’Anglo, fondée à Johannesburg en 1917, aurait porté un nouveau coup dur à l’économie de l’Afrique du Sud, où elle emploie 40 000 personnes, alors que les groupes miniers ont déjà supprimé des emplois et des investissements face à la baisse de la demande de platine. .

Les analystes de JP Morgan estiment qu’une prise de contrôle d’Anglo par BHP pourrait déclencher une fuite de 4,3 milliards de dollars d’Afrique du Sud et affaiblir le rand.

Selon la dernière proposition de BHP, Anglo aurait été valorisée à 29,34 livres par action, soit 38,6 milliards de livres.

« Je ne suis pas surpris que (cette proposition) ait été rejetée par Anglo parce qu’il n’y avait pas grand-chose dans la déclaration de BHP. Cela n’a pas semblé si convaincant », a déclaré George Cheveley, gestionnaire de portefeuille chez Ninety-One.

Anglo American attire l’attention grâce à ses actifs en cuivre au Chili et au Pérou. Le cuivre, utilisé dans les véhicules électriques et la construction, ainsi que dans les réseaux électriques, devrait voir sa demande augmenter grâce à l’émergence des énergies vertes et de l’intelligence artificielle. (Reportage de Melanie Burton à Melbourne et Scott Murdoch à Sydney, avec les contributions de Clara Denina à Londres, Felix Njini à Johannesburg et Sameer Manekar à Bangalore ; version française Dagmarah Mackos et Camille Raynaud, édité par Kate Entringer et Bertrand Boucey)

 
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