Le Fonds de titrisation de dettes Électricité pour Tous « FCTC EPT 2023-2028 » coté à la BRVM

Le Fonds de titrisation de dettes Électricité pour Tous « FCTC EPT 2023-2028 » coté à la BRVM
Le Fonds de titrisation de dettes Électricité pour Tous « FCTC EPT 2023-2028 » coté à la BRVM

(BOA CAPITAL SECURITIES) – Le Fonds PEPT (Programme Électricité Pour Tous) annonce la cotation de la première obligation sociale de l’UEMOA intitulée « FCTC Électricité Pour Tous 2023-2038 » à la Bourse Régionale (BRVM).

La cotation du FCTC Electricité Pour Tous 2023-2038 intervient après le succès de l’émission de 6 000 000 d’obligations qui s’est déroulée du 30 octobre au 20 novembre 2023 sous la houlette d’un consortium de sociétés de gestion. Intermédiation (SGI) composée de BOA Capital Securities et NSIA FINANCE. Ces obligations, d’une valeur nominale de 10 000 francs CFA, ont été émises en trois tranches de maturités de 7, 10 et 15 ans aux taux respectifs de 7%, 7,25% et 7,5%. L’opération a enregistré la participation d’un investisseur de référence, la Société Financière Internationale (SFI, Groupe Banque Mondiale) et d’un investisseur ferme, l’Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF, membre du Private Infrastructure Development Group – PIDG).

La cérémonie a été marquée par la présence d’acteurs de premier plan du secteur de l’Energie et du marché financier, qui ont contribué au succès de cette opération.

Ouvrant la séquence d’interventions, Mme Corinne Ormon représentant le Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM, a eu le plaisir d’accueillir un nouveau titre en Bourse. ” Nous devons inciter les acteurs de notre économie à utiliser le marché financier régional pour financer des projets aussi structurants pour nos économies que l’accès à l’électricité pour nos populations. La participation des investisseurs internationaux démontre l’attractivité de notre marché. » a-t-il souligné.

A sa suite, M. Zahalo SILUE, Président du Comité de Gestion du Fonds de Développement du Programme Électricité Pour Tous (Fonds PEPT) s’est félicité du démarrage effectif de la cotation des obligations FCTC EPT 2023-2038, garantie de liquidité des titres. Il a également rappelé l’histoire du programme Électricité pour tous qui a permis de raccorder plus de 1,7 million de foyers au réseau électrique depuis son lancement en 2014. Les 60 milliards mobilisés sont destinés à financer 800 000 branchements supplémentaires sur 3 ans.

M. Olivier GUI, Directeur Général d’ALC Titrisation, a exprimé la fierté du groupe AFRICA LINK CAPITAL d’accompagner le Fonds PEPT dans la mise en œuvre de cette opération, depuis la phase de structuration jusqu’à la gestion du Fonds Commun de Titrisation. des créances, désormais répertoriées. Il a souligné l’importance du label « lien social » attribué par Moody’s et qui a été un critère déterminant pour l’intervention de la SFI et de l’EAIF dans cette opération d’envergure.

Pour Mme Eliane ALANGBA, Directrice Générale de BOA Capital Securities, Groupe Bank of Africa-BMCE, qui a présenté le rapport d’émission de l’opération pour le compte du consortium, « cette obligation a suscité un grand enthousiasme auprès des investisseurs, personnes physiques ou morales, mobilisés avec le soutien de toutes les sociétés de gestion et d’intermédiation de la zone. Le fait de coter cette obligation donne une nouvelle opportunité d’acquisition aux investisseurs sur le marché secondaire « .

Cette cotation de la première émission d’obligations sociales dans la zone UEMOA confirme l’engouement des investisseurs pour soutenir des projets au service d’un développement socio-économique inclusif. L’amélioration de l’accès à l’électricité et le développement des marchés sont les piliers de la stratégie d’IFC en Côte d’Ivoire. » a commenté M. Pierre Aime, country manager d’IFC Côte d’Ivoire.

Folatomi Fayemi, spécialiste en investissement chez Ninety One, gestionnaire du Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF), Undertaken Investor, a déclaré : « L’inscription du FCTC Electricité Pour Tous à la BRVM constitue une étape importante pour l’EAIF et contribue à renforcer le secteur financier en Afrique de l’Ouest, essentiel pour assurer un développement durable et une croissance économique forte. En tant que première sécurité sociale adossée à des actifs en Afrique de l’Ouest et première du genre sur le marché secondaire, cette cotation démontre les vastes opportunités disponibles à travers le continent. Nous sommes impatients de continuer à jouer un rôle de soutien dans l’électrification de l’Afrique et de renforcer les marchés de capitaux de la région. »

Le succès de cette première journée de cotation confirme l’intérêt du marché secondaire pour ce type d’instrument qui permet d’élargir la gamme de supports d’investissement disponibles sur la place financière régionale de l’UEMOA.

Le FCTC, qui est géré par ALC Titrisation, leader du marché de la titrisation dans l’UEMOA, a effectué un premier versement d’intérêts le 27 février 2024. Le prochain versement est prévu le 27 mai 2024.

Il est important de noter que la deuxième phase de levée de fonds, portant également sur un montant de 60 milliards de francs CFA (soit un programme global de 120 milliards de francs CFA) sera initiée à partir du 4ème trimestre 2024.

À propos du Fonds Électricité pour tous

Lancé en 2014, l’objectif principal du Programme Électricité pour Tous (PEPT) est de faciliter l’accès à l’électricité de toutes les populations vivant dans les localités électrifiées de Côte d’Ivoire, en assouplissant les formalités d’accès. et en facilitant les modalités de paiement du coût de raccordement. Le PEPT a permis de raccorder près de 1,7 million de foyers sur la période 2014-2023 et vise à terme le raccordement d’au moins 4 millions de foyers.

À propos de la titrisation ALC

Africa Link Capital Titrisation (ALC Titrisation) est la première société indépendante de gestion de fonds de titrisation de dettes privées (FCTC) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), agréée par l’AMF-UMOA (Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest-africaine). ) en 2015. Le pôle titrisation du groupe ALC, qui compte deux entités (ALC Structuration et ALC Titrisation), a réalisé plus d’une dizaine d’opérations de titrisation pour les secteurs de l’énergie, de la banque et de l’immobilier. www.alc.ci

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV Wall Street termine en baisse après les minutes de la Fed
NEXT 43 millions de dollars du Fonds africain de développement pour les jeunes et les femmes