Suite à la signature du 15 janvier où Dislog Group et Chef Sam se sont réunis pour une opération de M&A, Dislog Group annonce la signature aujourd’hui à Madrid d’une offre ferme pour l’acquisition de 100% de BBW / Chef Sam auprès des fonds d’investissement Nexxus Iberia et des actionnaires fondateurs. Bernard Hours, Rafael Esteve et José Cano.
Contacté à ce sujet, Moncef Belkhayat PDG de Dislog Group a déclaré : « Dislog Group poursuit son projet de transformation. Après avoir mené à bien notre mutation industrielle au Maroc et dans les services aux entreprises, notamment dans les secteurs de l’hygiène, de l’alimentation et de la santé, nous sommes prêts à accélérer notre développement à l’international et particulièrement en Europe de l’Ouest. Le chef Sam est une excellente opportunité de croissance pour notre groupe. L’équipe
de direction est composé d’experts dans le domaine de l’agroalimentaire et va nous permettre de créer désormais des synergies avec nos holdings industrielles et de distribution en France.
A noter que Chef Sam est une société de distribution, partenaire dans 8 pays européens de plusieurs marques telles que Oatly, Vitacoco, Pastoret, Heura, Trip, La Vie, etc.
Chef Sam est également actionnaire de plusieurs sociétés de produits de grande consommation telles que Midnight, Chic&Love, Chipoys, Coliflow et Family Love…
Chef Sam réalisera un volume d’affaires de 35M€ en Europe en 2023 et enregistrera une croissance de 20% en 2023. Avec cette acquisition, le volume d’affaires européen consolidé prévu pour 2024 est de 75 millions d’euros (40M€ prévus pour Chef Sam et 35M€ pour la distribution du goût)
L’acquisition sera réalisée pour un coût de 40 M€ pour 100% des parts de BBW.
Cette opération dépend de l’obtention de l’autorisation des autorités compétentes au Maroc, notamment l’Office des Changes et le Conseil de la Concurrence.
A noter que Dislog Group SA a été accompagné dans cette transaction par Me Rachid Hilmi, Me Olivier Paquereau (cabinet Arst) et le cabinet comptable Boughaleb & Associés. Les actionnaires de BBW ont été soutenus dans cette transaction par les sociétés Grant Thornton Spain et V4 Financial Partners.
