Les sociétés énergétiques brésiliennes Enauta et 3R Petroleum ont signé un protocole d’accord pour aller de l’avant avec un projet de fusion, a montré mercredi un dossier de titres.
Le producteur de pétrole et de gaz Enauta a soumis une offre de fusion avec son homologue 3R au début du mois, perturbant les négociations alors en cours entre 3R et son rival PetroReconcavo.
L’opération pourrait créer, selon Enauta, une société capable de produire plus de 100 000 barils équivalent pétrole par jour.
Le protocole d’accord stipule qu’Enauta et 3R Petroleum disposent d’un délai de 30 jours, pouvant être prolongé d’un mois, pour discuter de l’éventuelle transaction et procéder à des due diligences à titre exclusif.
Dans le cadre de la transaction, Enauta serait constituée par 3R et ses actionnaires recevraient de nouvelles actions de 3R, ont indiqué les deux sociétés. Les actionnaires de 3R détiendraient 53 % de la société issue du regroupement, tandis que les investisseurs d’Enauta en détiendraient 47 %.
Le mémorandum prévoit également que l’actionnaire minoritaire de 3R, Maha Energy, qui a mené les efforts en vue d’un éventuel accord avec PetroReconcavo, recevra une participation supplémentaire de 2,2 % dans la société issue du regroupement.
Maha, dont le siège est en Suède, détient actuellement une participation supplémentaire de 15 % dans une filiale de 3R, qu’elle échangerait contre de nouvelles actions 3R suite au projet de fusion. (Reportage d’André Romani ; écrit par Gabriel Araujo et Jason Neely)
