Le groupe informatique français Atos, en pleine restructuration financière, a annoncé lundi avoir finalisé son augmentation de capital à hauteur de 233 millions d’euros, dans un communiqué.
Au terme d’une période de souscription terminée le 27 novembre, le groupe a levé un peu plus de 233 millions d’euros, au prix unitaire de souscription de 0,0037 euro par action.
Les actionnaires d’Atos, qui bénéficiaient du droit préférentiel de souscription (DPS), ont souscrit à près de 29% des quelque 63 milliards d’actions proposées, à hauteur de 68 millions d’euros, tandis que les créanciers apporteront les 165 millions restants.
“La finalisation de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription marque une étape importante dans la finalisation du processus de restructuration financière d’Atos tel que prévu par son plan de sauvegarde accéléré”, a indiqué le groupe.
Sa mise en œuvre “entraînera une émission massive de nouvelles actions et une dilution substantielle des actionnaires actuels d’Atos, ce qui pourrait avoir un impact très négatif sur le cours de l’action”, a indiqué Atos dans le communiqué. Son titre, qui vaut moins d’un euro, a perdu 18% lundi, à 0,73 euro.
Le groupe, en plein désarroi depuis plusieurs années, a reçu une bouffée d’oxygène fin octobre, avec la validation par le tribunal de commerce de son plan de sauvegarde accélérée.
Ce plan, voté début septembre par les créanciers et les actionnaires, prévoit un allègement de dette de 3 milliards d’euros, sur un total de près de 5 milliards, une augmentation de capital et une dilution “massive” des actionnaires.
Il devrait être mis en œuvre au plus tard en janvier 2025.
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