Le dollar s’est envolé mercredi tandis que le bitcoin a atteint un record historique, dopé par la possibilité d’une élection de Donald Trump aux Etats-Unis, la chute du yen contribuant également à redynamiser la Bourse de Tokyo.
Vers 06H30 GMT, le billet vert grimpait de 1,54% face à la monnaie japonaise, à 153,95 yens pour un dollar et s’appréciait de 1,9% face à la monnaie commune européenne, à 0,9324 euros pour un dollar. dollar. Alors qu’une attente fébrile commence aux Etats-Unis quant à l’issue d’une élection très serrée, le marché des changes a réagi avec vigueur aux annonces des premiers Etats remportés par l’ancien président républicain Donald Trump.
Les économistes et les investisseurs s’attendent à ce qu’en cas de succès, il mette en place de nouvelles barrières douanières, réduise les impôts et déréglemente l’économie – de quoi provoquer un creusement du déficit public, puis une hausse des taux obligataires et par conséquent une hausse du dollar. «Les marchés commencent à parier sur le retour de Trump. Il a gagné avec une marge plus importante que prévu en Floride, un Etat très peuplé, ce qui renforce les attentes de scores républicains meilleurs que prévu ailleurs dans le pays, a souligné Yugo Tsuboi, stratège chez Daiwa Securities, cité dans les taux de change asiatiques par l’agence Bloomberg.
Après la Floride, le dollar a consolidé ses gains après l’annonce d’une victoire du candidat républicain dans les Etats clés de Géorgie et de Caroline du Nord, très contestés et convoités par sa rivale démocrate Kamala Harris. Les marchés “s’ajusteront mercredi à mesure que de nouvelles informations seront disponibles”, insistent les analystes de MUFG. Ils estiment que « le dollar pourrait se renforcer d’environ 7 à 8 % par rapport au scénario de base en cas de victoire de Kamala Harris ».
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Bitcoin a dépassé pour la toute première fois la barre des 75 000 dollars, dopé par la perspective d’un assouplissement réglementaire en cas de victoire de Donald Trump. Après avoir dépassé son dernier sommet absolu remontant à mars dernier (73.797,98 dollars), la première monnaie numérique par capitalisation s’est élevée à 75.371 dollars vers 06h22 GMT, soit une hausse d’environ 10%. L’ex-président s’est engagé durant la campagne à faire des Etats-Unis « la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies » avec un cadre réglementaire extrêmement assoupli – à l’opposé du gouvernement Biden, considéré comme favorable à une régulation stricte du secteur. Le “retour au pouvoir (de Trump) mettrait probablement l’accent sur la déréglementation, les incitations fiscales et les politiques économiques favorables aux investissements alternatifs, comme le bitcoin”, estimait avant l’élection Nigel Green, analyste chez deVere.
Tokyo s’envole à l’unisson avec la chute du yen, les banques se réjouissent
A Tokyo, l’indice phare Nikkei a clôturé en hausse de 2,61% à 39.480,67 points, et l’indice élargi Topix a terminé sur un bond de 1,94% à 2.715,92 points.
Soutenu dès l’ouverture par la révision à la hausse des prévisions d’un nombre important d’entreprises japonaises lors de leurs publications trimestrielles, le marché de Tokyo a accéléré sa hausse jusqu’à gagner brièvement plus de 3%.
Les indices se sont redressés dans un contexte de forte dépréciation du yen par rapport au dollar, ce qui rend l’achat d’actions japonaises plus attractif – et abaisse le coût des importations pour les entreprises japonaises.
“Alors que la domination de Trump est largement attendue, les taux (obligataires) américains et les contrats à terme sur les marchés boursiers américains ont grimpé”, de quoi renforcer les titres des banques, des groupes technologiques et des entreprises à la Bourse de Tokyo. défense, a noté le courtier IwaiCosmo.
Ainsi, la perspective d’une hausse des rendements obligataires aux Etats-Unis a fait bondir les titres des banques japonaises, qui pourraient bénéficier d’une hausse des revenus : Mizuho (+6,37%), MUFG (+5,69%) et SMFG (+6,92%) ont augmenté. de concert.
Dans le secteur de la défense, le champion japonais des avions à réaction IHI s’est envolé de près de 20 %.
La Chine retient son souffle
A l’inverse, les marchés chinois étaient divisés et dominés par la prudence: vers 06H30 GMT, l’indice composite de Shanghai gagnait 0,44% à 3.401,85 points, celui de Shenzhen 0,87% à 2.065,57 points.
L’indice Hang Seng de Hong Kong a en revanche plongé de 2,40% à 20.502,24 points.
Les investisseurs restent partagés entre le soutien attendu aux plans de relance économique en Chine, dont les détails devraient être dévoilés en fin de semaine, et la perspective d’une éventuelle élection de Donald Trump qui assombrit l’horizon pour le géant asiatique.
“Pour l’Asie, une victoire de Trump changerait la donne, avec une vague de droits de douane agressifs (…) La Chine, très vulnérable, pourrait avoir besoin d’une dévaluation rapide du yuan pour absorber le choc”, estime Stephen Innes, analyste chez SPI. Gestion des actifs.
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